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1、Author:Grace 調(diào)研報告血糖儀市場調(diào)研一、 總覽全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)對醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革,移動性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另方面,半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進,在快速處理計算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進步的帶動下,醫(yī)療電子產(chǎn)品走向便攜式和小型化成為現(xiàn)實。便攜醫(yī)療電子產(chǎn)品的出現(xiàn)緣起家庭醫(yī)療護理趨勢的興起和消費者對自身健康關(guān)注度的增加,血糖儀、血氧計、疾病控制和診斷監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備開始走向便攜化,這正是應(yīng)對了目前這些產(chǎn)品開始進入家庭的趨勢。目前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體
2、溫計、血糖儀、血氧計、生化分析儀、胰島素注射泵和心臟除顫儀等產(chǎn)品。便攜醫(yī)療設(shè)備進入家庭人們生活水平的提高密切相關(guān),目前在歐美地區(qū),血壓計和血糖儀等檢測產(chǎn)品已經(jīng)成為家庭必備的種醫(yī)療設(shè)備,而中國還沒有形成這樣的環(huán)境,但隨著沿海城市和內(nèi)地大城市逐步開始消費這些產(chǎn)品,這個市場將慢慢熱起來,這生活富裕程度及人們的自我保健意識緊密相關(guān)。世界衛(wèi)生組織的報告指出,2003年中國有4000萬人患有糖尿病,并以每天至少3000人的速度增加,2006年我國約有5000萬糖尿病患者,2009年,中國糖尿病人人數(shù)已增至9700萬,全球糖尿病患者人數(shù)接近3億。目前血糖儀占我國自我診斷檢測市場的16%。資料顯示,全世界血糖
3、檢測市場容量為50億美元,美國市場容量約為20億美元,中國血糖儀市場增長迅猛,市場容量達數(shù)十億元。近年來,國內(nèi)糖尿病的發(fā)病率及患病率逐年升高,中國糖尿病的患者人數(shù)年均增長率為7%,但僅有1.5%-2%的患者擁有自己的血糖監(jiān)測儀,而歐美國家這個比率高達90%以上,可見我國的血糖儀市場潛力很大。隨著近年來保健知識的普及,以及自我保健意識的不斷提高,血糖儀市場開始活躍起來,國內(nèi)市場增長迅速。2002年,中國血糖檢測市場需求約為2.5億元人民幣,2004年這個數(shù)字大約為6億元人民幣,而到2006年,這一需求已達到10億元人民幣。據(jù)專家預(yù)測,在未來幾年里,該需求仍將繼續(xù)增長。2008年血糖儀市場規(guī)模超過
4、14億。未來幾年,如果中國5%左右的患者要購買血糖監(jiān)測儀,這個市場容量就高達數(shù)十億元。專家預(yù)測:在未來幾年里,需求的快速增長趨勢還將保持。市場內(nèi)主要的血糖儀品牌有二三十個強生、羅氏、歐姆龍、京都、雅培、怡成、諾、會好、瑞特、唐博士、貝朗、拜耳、脈道、施家樂、臺欣、安蜜、金鵲、鼎、聿新、艾康、厚美德、康培、泰德、威望、Hypoguard和BD等。目前我國血糖儀行業(yè)市場里,美國強生、德國羅氏等進口品牌還是占據(jù)壟斷地位(強生擁有約45%的中國市場份額),而國產(chǎn)品牌僅僅占有10%左右的份額。進口品牌的血糖儀價格一般每臺在6001100多元,試紙條約每條6-7元;國內(nèi)品牌價格相對低廉,儀器每臺300-4
5、00元,試紙條約2-3元。二、 2009年度最受關(guān)注十大血糖儀品牌(2009-7)1強生Johnson 點評:強生的醫(yī)療器材及技術(shù)在中國獲得權(quán)威認(rèn)證,在市場銷量獲得一致好評。為了更好地使產(chǎn)品面向世界,強生不斷改進工藝和管理,同時遵從信條中保護環(huán)境與自然資源的承諾,積極開展環(huán)境保護工作。不僅為消費者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品、專業(yè)的教育及支持,還致力于在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)方面成為行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者。 2羅氏ACCU-CHEK 點評:羅氏診斷公司健康醫(yī)護部主要向用戶提供用于糖尿病監(jiān)測的血糖檢測儀及其他檢測系列產(chǎn)品,以幫助患者控制疾病。從設(shè)計出世界上第一臺便攜式血糖儀,到推出了一個又一個具有里程碑意義的
6、新產(chǎn)品,羅氏診斷始終將滿足糖尿病監(jiān)測的不同需要放在首位。 3歐姆龍Omron 點評:自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今的75年中,通過不斷創(chuàng)造新的社會需求,歐姆龍集團已經(jīng)發(fā)展成為全球知名的自動化控制及電子設(shè)備制造廠商,掌握著世界領(lǐng)先的傳感與控制核心技術(shù)。截止到2008年度,歐姆龍集團已經(jīng)擁有員工32,583人(2009年4月),全球營業(yè)額近6,272億日元。產(chǎn)品品種達幾十萬種,涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。 4三諾Sannuo 點評:長沙三諾生物傳感技術(shù)有限公司主營業(yè)務(wù)為研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售快速診斷產(chǎn)品。具有較強的新技術(shù)開發(fā)能力,承擔(dān)了多項國家
7、、省、市重點科技計劃項目。自主開發(fā)的微量血快速血糖測試儀是利用生物傳感器和微細(xì)加工技術(shù)自主研制的,主要用于糖尿病人血糖監(jiān)測。三電極試條,自動溫度補償,測試準(zhǔn)確,R0.98,Cv%3.7%;全程自動測試,操作簡單;虹吸自動加樣,用血量僅2ul,采血痛苦少;儀器和試條全部在中國國內(nèi)生產(chǎn),具有優(yōu)良的性價比。目前,該產(chǎn)品已獲得食品藥品監(jiān)督管理部門的注冊證書和生產(chǎn)證書,并通過歐盟CE認(rèn)證,已在中國全國范圍內(nèi)進行市場銷售,并對外批量出口。 5怡成 點評:北京怡成生物電子技術(shù)有限公司于1995年推出第一款國產(chǎn)家用血糖儀,2004年開始研發(fā)全血血糖、乳酸、酮體和膽固醇等多指標(biāo)快速檢測產(chǎn)品,現(xiàn)推出的系列產(chǎn)品包括
8、血糖儀、全血乳酸分析儀、全血酮體分析儀、全血膽固醇分析儀、腎損傷檢測卡、糖化血紅蛋白微芯片系統(tǒng)、白蛋白抗體及檢測試劑盒、血紅蛋白抗體及檢測試劑盒、糖化血紅蛋白抗體及檢測試劑盒等。產(chǎn)品開發(fā)涉及電化學(xué)生物傳感器技術(shù)、金標(biāo)免疫層析技術(shù)、生物芯片技術(shù)、生化分析試劑盒、抗體試劑等多個領(lǐng)域。 6京都ARKRAY 點評:愛科來株式會社是日本京都血糖儀的生產(chǎn)廠家。原名京都第一科學(xué),成立于1960年,主要生產(chǎn)糖尿病相關(guān)產(chǎn)品和檢測分析儀以及試劑,現(xiàn)更名為愛科來株式會社。早在1967年,公司研制出了世界上第一臺血糖儀。新款GT-1810血糖儀有著時尚的設(shè)計,簡便的測試過程,精準(zhǔn)的技術(shù)支持,能為中國客戶提供更完美,更
9、滿意的服務(wù)。 7 雅培利舒坦Abbott 點評:身為一家全球性的多元化醫(yī)療保健公司,雅培致力于新藥與新技術(shù)的研發(fā),同時不余遺力地開創(chuàng)走向健康的新途徑。雅培的產(chǎn)品齊全,涉及藥品、營養(yǎng)品、醫(yī)療器械和診斷設(shè)備等多個領(lǐng)域從一個人出生到年邁,雅培的產(chǎn)品覆蓋整個生命歷程的重要保健需求。收購了Medisense和Therasense兩家血糖儀公司后,雅培公司成為了世界首創(chuàng)生物電感應(yīng)法的血糖儀專業(yè)公司,在2003年全球前50家醫(yī)療器械企業(yè)排名中雅培公司名列第8位。是全球及中國血糖儀產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)品牌之一,銷量及市場份額位居前三甲。 8瑞特BIONIME 點評:華廣成立于2003年,是一家從事生物科技與醫(yī)療檢測系統(tǒng)的
10、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。目前專注開發(fā)專為糖尿病患或?qū)I(yè)醫(yī)療機構(gòu)量身打造的自我血糖監(jiān)測系統(tǒng)。因成功整合了最先進的醫(yī)療、化學(xué)、電子與精密制造,華廣得以發(fā)展獨特的專利技術(shù),順利開發(fā)出具備高準(zhǔn)確度與穩(wěn)定性的血糖測試系統(tǒng)。如今華廣員工已超過500人,且于歐洲、美國以及亞太地區(qū)成立子公司。公司的產(chǎn)品經(jīng)通過許多臨床測試,其相關(guān)技術(shù)文章也被許多專業(yè)雜志所刊載報導(dǎo)。憑借著客戶的支持,華廣有信心成為居家血糖檢測系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。 9貝朗Omnitest 點評:貝朗醫(yī)療擁有170年歷史,是世界領(lǐng)先的專業(yè)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥產(chǎn)品以及手術(shù)周邊產(chǎn)品供應(yīng)商,在全球50多個國家建立了分支機構(gòu),擁有超過38,000名員工。貝朗豐富的歷史造就了獨特的
11、企業(yè)文化,與客戶和員工緊密相關(guān),并融入對社會和人文的認(rèn)知和責(zé)任。貝朗公司在建立和傳遞醫(yī)療專業(yè)知識方面有著悠久的歷史和傳統(tǒng),秉承致力于醫(yī)療現(xiàn)代化、持續(xù)創(chuàng)新及以客戶為導(dǎo)向的理念。 10拜耳 點評:拜耳與中國的聯(lián)系可以追溯到1882年,拜耳首次在中國銷售染料。如今,拜耳對大中華區(qū)(中國大陸、香港和臺灣)的投入穩(wěn)步提升。本著“拜耳解決方案應(yīng)中國之需”的承諾,拜耳從20世紀(jì)90年代初的逐步投資發(fā)展為目前的大規(guī)模的、世界級資產(chǎn)投資。目前,大中華區(qū)已成為拜耳在亞洲的最大的單一市場。2007年,拜耳在大中華區(qū)的銷售額為18億歐元。通過一系列的投資和并購,拜耳致力于成為中國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一個重要合作伙伴。拜耳
12、在中國的核心策略就是與中國的經(jīng)濟和社會發(fā)展保持同步。三、 主要品牌血糖儀及試紙條價格比較(2008-11)(注:大集體某購物網(wǎng)站)大連歐姆龍型號市場價格大集體價格歐姆龍(Omron)血糖儀HEA-214(含50張試紙)498.00元355.00元歐姆龍HEA-214血糖儀專用試紙128.00元85.00元歐姆龍(Omron)血糖儀HEA-214699.00元288.00元歐姆龍血糖儀HEA-215(含2盒試紙)898.00元705.00元歐姆龍血糖儀試紙 HEA-215155.00元95.00元美國強生型號市場價格大集體價格美國強生穩(wěn)豪型血糖儀試紙(50片裝)280.00元195.00元美國強
13、生隨手測血糖儀(不含試紙)480.00元270.00元美國強生穩(wěn)步倍加型血糖儀(送10條試紙)1188.00元960.00元美國強生隨手測血糖儀試紙(25片)145.00元110.00元美國強生穩(wěn)豪血糖儀(送10條試紙)988.00元808.00元美國強生穩(wěn)步倍加血糖儀試紙(50片)268.00元200.00元德國羅氏型號市場價格大集體價格羅氏優(yōu)越血糖儀試紙(50片裝進口針頭)269.00元180.00元羅氏優(yōu)越血糖儀試紙(50片裝國產(chǎn)針頭)210.00元165.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝國產(chǎn)針200.00元150.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝國產(chǎn)針600.00元42
14、9.00元羅氏羅康全活力型血糖儀(送10條試紙)560.00元345.00元羅氏電子優(yōu)越血糖儀(送10條試紙)899.00元650.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片進口針)三盒裝700.00元499.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝進口針頭)258.00元173.00元羅氏羅康全活力型血糖儀促銷裝(隨機贈送60條試紙,數(shù)量有限)880.00元488.00元德國羅氏羅康全整合型血糖儀1380.00元960.00元羅氏羅康全整合型血糖試紙299.00元275.00元長沙三諾型號市場價格大集體價格三諾安穩(wěn)血糖儀(送50條血糖試紙+50個針頭)399.00元245.00元三諾安穩(wěn)型血糖儀
15、試紙(50條+采血針50個)185.00元96.00元三諾 SXT-1型血糖試紙(50條采血針50個)188.00元169.00元美國雅培利舒坦型號市場價格大集體價格美國利舒坦血糖試紙(每盒50條試紙)258.00元190.00元美國利舒坦血糖試紙(每盒100條試紙)510.00元375.00元美國利舒坦第五代血糖儀880.00元566.00元日本愛科來(原名京都)型號市場價格大集體價格日本京都GT-1640血糖試紙(每盒50條試紙)299.00元195.00元日本京都GT-1640血糖儀 (送50條試紙)898.00元645.00元京都GT-1810血糖儀(送50片試紙)880.00元590
16、.00元日本京都GT-1810血糖試紙(每盒50條試紙)298.00元196.00元四、 其他信息1. 羅氏 http:/www.accu- 2009年年銷售額4億人民幣左右,約占市場份額的30-35%,為血糖儀市場第二品牌。但有一個不利消息,1997-2009年間,美國FDA已經(jīng)接到13起致命報告,美國食品藥品監(jiān)督局(FDA)曾經(jīng)連續(xù)3次發(fā)出缺陷警告,使用葡萄糖脫氫酶(GDH-PQQ)技術(shù)的血糖儀或試紙,可能會造成治療過程中異常的低血糖、昏迷甚至是死亡,羅氏及雅培等血糖儀生產(chǎn)廠商正是在使用這一技術(shù),盡管如此,卻并不妨礙他們的血糖儀在中國旺銷,不少三甲醫(yī)院的內(nèi)分泌科等多個科室,仍在用羅氏血糖儀
17、。(以上內(nèi)容參見:http:/ 愛科來(原 京都)http:/ 2009年血糖儀年銷售額1.4億人民幣。3. 強生http:/ 大批量銷售繞過分銷以直銷為主,市場多反應(yīng)代理商利潤偏低。市場占有率第一,約占45%。目前有4款產(chǎn)品,價位偏高,每臺血糖儀688-1188元不等。宣稱使用穩(wěn)豪倍易型血糖儀測得的血糖結(jié)果中有99.4%(160/161)對臨床行為無影響,滿足臨床準(zhǔn)確性要求。與低端試紙條最大的技術(shù)差異在于使用兩個工作電極所測量到的兩個數(shù)據(jù)進行比較和核對,最后得到正確的血糖測試結(jié)果,是所謂的“雙保險”。4. 怡成(北京)http:/ 1993年成立的我國第一個生產(chǎn)血糖儀的廠家,現(xiàn)有8款產(chǎn)品,最便宜的是jps-5型,每臺328元,價格300-500不等,價格相對進口品牌低廉,銷售面向?qū)r格較為敏感的人群。有一個營銷策略是免費為用戶置換血糖儀,即無論用戶使用何種品牌血糖儀,故障與否,皆可以免費換得怡成的血糖儀,并獲贈試紙條。5. 艾康(杭州)http:/ 2009年血糖儀年銷售額5000萬人民幣,以分銷為主,渠道相對成熟,目標(biāo)客戶主要是醫(yī)院。目前有3款產(chǎn)品,2款(艾科精益和艾科益優(yōu)血糖儀)針對醫(yī)院銷售,1款(艾科靈睿血糖儀)面向家庭。主要依靠后續(xù)耗材賺錢,儀器經(jīng)常采取投放或贈送的方式免費提供客戶使用。 8 / 8