《法蘭克福機(jī)場(chǎng)非航業(yè)務(wù)研究.ppt》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《法蘭克福機(jī)場(chǎng)非航業(yè)務(wù)研究.ppt（50頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、法蘭克福機(jī)場(chǎng)非航業(yè)務(wù)研究,,法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況 零售地產(chǎn)業(yè)務(wù) 地服業(yè)務(wù) 外部活動(dòng)服務(wù),法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況,法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況：整體發(fā)展情況,Fraport AG集團(tuán)是法蘭克福機(jī)場(chǎng)的管理者，法蘭克福機(jī)場(chǎng)是Fraport AG集團(tuán)旗下最大的機(jī)場(chǎng)，2009年旅客吞吐量達(dá)到5093萬(wàn)人次，全球排名第九，國(guó)際旅客占比達(dá)到87%。貨運(yùn)量184萬(wàn)噸。,法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況：投資（業(yè)態(tài)）組合,法蘭克福機(jī)場(chǎng)股份公司業(yè)態(tài)中，航空與地服成為收益的主要來(lái)源，零售地產(chǎn)、外部活動(dòng)服務(wù)處于第二梯隊(duì)。,法蘭克福機(jī)場(chǎng)布局， 包括T3（規(guī)劃）和西北跑道 地圖,整體布局,法蘭克福機(jī)場(chǎng)航站樓布局,航站樓布局,法蘭克福機(jī)場(chǎng)2座航站樓，商業(yè)面積達(dá)

2、到31000平米，共有222個(gè)店鋪，其中零售店鋪106家、餐飲58家，增值服務(wù)店鋪58個(gè)，90家運(yùn)營(yíng)商。,商業(yè)店面數(shù)量與面積,公司戰(zhàn)略,,開發(fā)增長(zhǎng)潛力,公司戰(zhàn)略：2015年日程,法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)概況：2009集團(tuán)各成員機(jī)場(chǎng)航空量,法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)旗下（控股與參股）機(jī)場(chǎng)中，控股運(yùn)營(yíng)5家機(jī)場(chǎng)，分別是法蘭克福機(jī)場(chǎng)、土耳其安塔利亞機(jī)場(chǎng)、秘魯利馬機(jī)場(chǎng)、保加利亞布爾加斯機(jī)場(chǎng)、瓦爾納機(jī)場(chǎng)。,法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)概況：財(cái)務(wù)表現(xiàn),法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)收入最近幾年保持在20億歐元左右。,非航業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與收入,法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)非航收入比例達(dá)到65.4%，非航業(yè)務(wù)主要包括三大部分：1、零售與地產(chǎn)收入：包括餐飲零售、停車、房地產(chǎn)

3、租賃、資產(chǎn)租賃、能源供給、廣告等；2、地面服務(wù)收入，包括航空器處理服務(wù)、值機(jī)、旅客與機(jī)組運(yùn)輸、機(jī)艙清洗等；3、外部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與服務(wù)收入，包括其他機(jī)場(chǎng)投資收益、機(jī)場(chǎng)咨詢服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等。,集團(tuán)未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前利潤(rùn)：5.529億 集團(tuán)收入：19.7億,零售與地產(chǎn)創(chuàng)造集團(tuán)50%的利潤(rùn),零售地產(chǎn)業(yè)務(wù),零售地產(chǎn)：業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu),零售地產(chǎn)：業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn),零售地產(chǎn)收入達(dá)到3.6億歐元，其EBITDA利潤(rùn)達(dá)到2.8億歐元，EBITDA利潤(rùn)率達(dá)到77%。,零售地產(chǎn)：2009年各業(yè)務(wù)收入,地產(chǎn)： 航站樓內(nèi)辦公室、休息室、庫(kù)房等租賃； 航空公司和其它公司辦公樓建筑用地租賃費(fèi)用； 能源提供。,零售： 航站

4、樓內(nèi)商店、餐館基于其收益租賃； 廣告設(shè)施空間租賃。,停車場(chǎng)： 停車費(fèi),地產(chǎn)收入最高，占零售地產(chǎn)總收入的42%，其次是零售收入，占比達(dá)到38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出停車收入。,廣告,食品飲料 65,其他服務(wù)（如汽車租賃） 52,免稅旅行品價(jià)值 24,特產(chǎn)品商店 105,零售： 2009年零售收入,零售業(yè)務(wù)主要包括購(gòu)物、廣告和服務(wù)。其中購(gòu)物收入達(dá)到8300萬(wàn)歐元，廣告收入為2470萬(wàn)歐元，服務(wù)增值業(yè)務(wù)收入為3780萬(wàn)歐元。,不同類型顧客,雇員： 在機(jī)場(chǎng)的工作員工約70000名 到2020年將增至約100000名 強(qiáng)購(gòu)買力旅客： 2009年共5900

5、萬(wàn)名旅客，其中 48%O&D旅客購(gòu)買力高于德國(guó)一般水平 52%中轉(zhuǎn)旅客購(gòu)買力極高，比如來(lái)自美 國(guó)、中國(guó)、俄國(guó)或者中東的旅客。,零售：法蘭克福機(jī)場(chǎng)零售業(yè)務(wù)目標(biāo)群體,主要包括機(jī)場(chǎng)雇員和旅客。,零售：法蘭克福遞增的每旅客租金收入,每旅客零售租金,2.84 每旅客,2.86 每旅客,+0.7%,151.6,145.5,-4.0%,百萬(wàn),每旅客零售年復(fù)合增長(zhǎng)率,+5.28%,法蘭克福機(jī)場(chǎng)旅客結(jié)構(gòu)由于國(guó)際旅客份額而不同： 51%的旅客是具有巨大購(gòu)買力的非歐盟旅客； 多樣性的旅客弱化了各區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的影響。,零售： 2009年國(guó)際旅客銷售貢獻(xiàn),免稅店銷售主要來(lái)自于5個(gè)國(guó)家的旅客：中國(guó)、俄羅斯、日本

6、、美國(guó)、德國(guó)。,注：比如中國(guó)旅客購(gòu)買力指數(shù)為4.2，表示中國(guó)旅客免稅品購(gòu)買力是法蘭克福機(jī)場(chǎng)免稅顧客平均購(gòu)買力的4.2倍,零售：法蘭克福機(jī)場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的零售面積,商業(yè)面積將在2018年達(dá)到55000平米,零售：法蘭克福機(jī)場(chǎng)零售項(xiàng)目,陸側(cè)： Airport city mall（類似于首都機(jī)場(chǎng)GTC）：0層，A區(qū)和B區(qū)，2010年局部開業(yè)； 到達(dá)層A和C：1層，到達(dá)層重新設(shè)計(jì)并在2010年開業(yè)； 擴(kuò)張C大廳：2層，2010年開業(yè)； 最近開業(yè)：購(gòu)物廣場(chǎng)，T2三層，2009年開業(yè),空側(cè)： T1： 新增A區(qū)：2層和3層，2012年開業(yè)； B廣場(chǎng)改造：2層和3層，2011年開業(yè)； 最近開業(yè)： 空側(cè)市場(chǎng)面積，T

7、2二層和三層，2008年開業(yè),為了滿足新增的6百萬(wàn)旅客； 12000新增零售面積，其中約10000購(gòu)物面積和2000平方米餐飲面積； 新的市場(chǎng)面積，可以提供廣泛的零售產(chǎn)品； 聚焦于德國(guó)漢莎公司A380； 為A380設(shè)計(jì)的7個(gè)寬體門。,零售： 新航站樓規(guī)劃：新增A區(qū),2008年，歸根于新品類結(jié)構(gòu)的地產(chǎn)收益： 2008年報(bào)告： 1.624億 2008年調(diào)整后：1.504億,單位：百萬(wàn),土地/基礎(chǔ)設(shè)施： 能源提供（供應(yīng)+設(shè)施）,土地產(chǎn)權(quán)租賃： 法蘭克福機(jī)場(chǎng)擁有土地租給了漢莎航空（漢莎航空基地主題部分）； 貨運(yùn)城南部的可延續(xù)租賃權(quán)給了物流公司。,服務(wù)運(yùn)營(yíng)建筑租賃： 辦公樓、維護(hù)和停機(jī)坪建筑,航站樓租賃

8、： 租給航空公司的辦公樓、休息室、倉(cāng)庫(kù),地產(chǎn)：2009財(cái)年收入,土地基礎(chǔ)設(shè)施收入、土地產(chǎn)權(quán)租賃占了地產(chǎn)收入的主要部分，分別占到地產(chǎn)收入的31%，28%。,機(jī)場(chǎng)所有,完全控股子公司,與合作者合營(yíng),地產(chǎn)：機(jī)場(chǎng)所有、與合作者合營(yíng)、完全控股子公司經(jīng)營(yíng)是航空城開發(fā)的三種產(chǎn)權(quán)模式,北貨運(yùn)城,漢莎基地,南貨運(yùn)城,法蘭克福機(jī)場(chǎng)南,地產(chǎn)：2009年法蘭克福機(jī)場(chǎng)面積細(xì)分,地產(chǎn)：2009年可租用區(qū)域與租金水平,地產(chǎn)：集團(tuán)組合增長(zhǎng)戰(zhàn)略,地產(chǎn)未來(lái)的發(fā)展主要依靠商業(yè)模式創(chuàng)新、各業(yè)態(tài)面積的增長(zhǎng)和控股資產(chǎn)的增長(zhǎng)。,地產(chǎn)：中心區(qū)域,2009年規(guī)模與特點(diǎn) 位置： 約48%建筑面積位于航站樓 約52%建筑面積屬于服務(wù)運(yùn)營(yíng)建筑 利用

9、類型： 約35%辦公室/休息室 約25%倉(cāng)庫(kù) 約10%運(yùn)營(yíng) 約30%其它用途 所有權(quán)： 100%法蘭克福機(jī)場(chǎng) 客戶： 德國(guó)漢莎航空公司 其它航空公司 法蘭克福機(jī)場(chǎng) 政府機(jī)構(gòu),各層總面積50萬(wàn) 混合使用 辦公室/休息室 倉(cāng)庫(kù) 運(yùn)營(yíng),2009年規(guī)模與特點(diǎn) 位置： 北面80萬(wàn) 南面25萬(wàn)平方米 北面的所有權(quán)80萬(wàn)： 法蘭克福機(jī)場(chǎng)擁有圍界內(nèi)所有土地，包括漢莎租用的建筑。其中包括服務(wù)和管理樓宇、機(jī)庫(kù)、修配間、倉(cāng)儲(chǔ)空間和停機(jī)庫(kù) 漢莎航空擁有圍界外的土地 機(jī)場(chǎng)環(huán)路以北的11.3萬(wàn)：漢莎培訓(xùn)中心和總公司 Gateway Gardens的5.5萬(wàn)：漢莎天廚運(yùn)營(yíng)區(qū) 南部漢莎維保公司設(shè)施所有權(quán)25萬(wàn)區(qū)域 土地歸法蘭

10、克福機(jī)場(chǎng)所有，租賃給漢莎使用；漢莎擁有其上建筑物 A380維保基地 漢莎科技維保國(guó)際基地 客戶： 德國(guó)漢莎航空公司,土地面積105萬(wàn) 部分租賃 部分地下租約延期 混合利用 辦公室 操作區(qū),地產(chǎn)：漢莎航空基地,地產(chǎn)： Mnchhof基地,共100萬(wàn)建筑用地出售和開發(fā) 混合利用 物流和配送中心 大量的商業(yè)應(yīng)用 機(jī)場(chǎng)相關(guān)運(yùn)營(yíng) 辦公室、旅館和餐館,2009年規(guī)模與特點(diǎn) 110萬(wàn)建筑用地用于出售和開發(fā) 2008年84萬(wàn)的開發(fā)計(jì)劃已經(jīng)批準(zhǔn)；11個(gè)銷售合同（約13.5萬(wàn)平方米），第一個(gè)水下建筑項(xiàng)目 所有權(quán)： 100%法蘭克福機(jī)場(chǎng)子公司 客戶： Zoth Weichinger 法蘭克福機(jī)場(chǎng) 政府機(jī)構(gòu) DoKa

11、Sch(擁有貨運(yùn)集裝箱) Ontour 漢莎 多媒體公園,地產(chǎn)：法蘭克福機(jī)場(chǎng)Airrail中心,使用面積14萬(wàn)平方米 綜合利用： 辦公室 零售餐飲區(qū)域 賓館 停車場(chǎng),2009年規(guī)模和特征 20萬(wàn)使用面積 九層復(fù)合體 660米長(zhǎng)，65米寬 2007年開工 2010年完工 所有權(quán) Verwaltungsgesellschaft mbH&Co. Vermietungs KG, 聯(lián)合國(guó)際場(chǎng)館管理集團(tuán)和法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán) 客戶 希爾頓國(guó)際34500空間協(xié)議（582房間） 高檔賓館（248間） 中檔希爾頓花園旅館（334間） 畢馬威36000協(xié)議 未來(lái)客戶：城市醫(yī)療中心，會(huì)議中心和零售餐飲商戶,包括零售餐飲

12、區(qū)、賓館、辦公室和停車場(chǎng)。,地產(chǎn)：機(jī)場(chǎng)花園,建筑用地35萬(wàn)；建筑面積70萬(wàn) 綜合利用： 辦公室 賓館餐飲區(qū)域 會(huì)議中心，交易中心 研究與科學(xué),2009年面積與特點(diǎn) 建筑面積35萬(wàn) 直達(dá)高速公路聯(lián)接（A3，A5） 直達(dá)法蘭克福機(jī)場(chǎng)工作區(qū) 地區(qū)連接點(diǎn)擁有“高速列車站”（計(jì)劃中）與公共汽車 聯(lián)合土地開發(fā)計(jì)劃 所有權(quán) 法拉克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)擁有25%股份 客戶 漢莎天廚占用52000平方米提供歐洲最現(xiàn)代化的餐飲服務(wù) Rezidor 酒店集團(tuán)開建花園式酒店 Hesse州，法蘭克福市、四所大學(xué)和商業(yè)代表準(zhǔn)備聯(lián)合建立一個(gè)物流與交通研究和教育機(jī)構(gòu),包括賓館餐飲區(qū)、酒店、會(huì)議中心和科研機(jī)構(gòu)。,地服業(yè)務(wù),航空器維護(hù) 地

13、服設(shè)備提供 航空器上下貨（行李、貨物、郵件） 出庫(kù)協(xié)助,值機(jī) 票務(wù) 到達(dá)服務(wù) 失物找尋 機(jī)組廣播 配重平衡 服務(wù) 通用航空終點(diǎn)站服務(wù),行李傳送系統(tǒng) 行李安檢 旅客廊橋 行李再確認(rèn)系統(tǒng) 400赫茲地面電源提供 機(jī)上廁所供水,托運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 文件,地服：業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu),8.1%,地服：2009年地服收入達(dá)到6.2億歐元，但其EBITDA利潤(rùn)率較低，只有2.5%。,單位：百萬(wàn),地面操作服務(wù)收費(fèi)： 向航空公司提供的服務(wù)包括： 場(chǎng)道服務(wù) 旅客服務(wù) 貨運(yùn)服務(wù),基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)： 對(duì)于航空公司核心地服核心設(shè)施供應(yīng)品的剛性收費(fèi)： 行李傳送系統(tǒng) 旅客廊橋 凈水/衛(wèi)生間設(shè)施 400赫茲地面電源,地服：2009財(cái)年地服中各業(yè)務(wù)收

14、入,地服：多樣化市場(chǎng),179 148 2 120 107 39 27 15,41 28 2 17 27 5 6 2,法蘭克福機(jī)場(chǎng)地服：全球領(lǐng)先地服供應(yīng)商之一,服務(wù)機(jī)場(chǎng),國(guó)家,廊橋： 法蘭克福機(jī)場(chǎng),機(jī)坪操作： 法蘭克福機(jī)場(chǎng)或航空公司,供水服務(wù)： 法蘭克福機(jī)場(chǎng),客梯旅客交通： 法蘭克福機(jī)場(chǎng),機(jī)組交通： 法蘭克福機(jī)場(chǎng)或航空公司,入位：法蘭克福機(jī)場(chǎng),運(yùn)輸 （行李/貨運(yùn)/郵件）： 法蘭克福機(jī)場(chǎng),地面電源：法蘭克福機(jī)場(chǎng),行李安全：法蘭克福機(jī)場(chǎng),除冰：法蘭克福機(jī)場(chǎng),燃料：法蘭克福噴射服務(wù),高位裝載機(jī)運(yùn)輸機(jī)： 法蘭克福機(jī)場(chǎng),裝載/卸貨（行李/貨運(yùn)/件）： 法蘭克福機(jī)場(chǎng),洗手間：法蘭克福機(jī)場(chǎng),客艙清潔： 法蘭克

15、福機(jī)場(chǎng)/ASG,地服：服務(wù)范圍,,場(chǎng)道監(jiān)督,泊位,清潔,洗手間/供水服務(wù),卸客/貨,載客/貨,除冰,客橋,機(jī)組交通,機(jī)組交通,客橋,旅客交通,旅客交通,貨物/郵件運(yùn)輸,貨物/郵件運(yùn)輸,行李傳送,行李傳送,歸位,客橋,行李處理系統(tǒng),客橋,行李傳送系統(tǒng),行李處理系統(tǒng),400赫茲電源，衛(wèi)生間/供水設(shè)施,400赫茲電源，衛(wèi)生間/供水設(shè)施,配重平衡,飛行操作,到達(dá)服務(wù)，失物找尋，票務(wù),倉(cāng)儲(chǔ),運(yùn)輸,貨運(yùn)服務(wù),旅客服務(wù),集中化設(shè)施,場(chǎng)道服務(wù),Airside,Landside,地服 復(fù)雜流程的準(zhǔn)時(shí)管理,管制市場(chǎng)：一家第三方地服機(jī)構(gòu) 法蘭克福機(jī)場(chǎng)主要客戶：漢莎和星空聯(lián)盟成員 2009年處理約195000架飛機(jī)

16、 約23.8百萬(wàn)噸最大起飛重量,機(jī)坪服務(wù),活動(dòng)： 航空器接收 地服設(shè)施提供 航空器上載和下載 旅客和機(jī)組轉(zhuǎn)運(yùn) 行李、貨物、郵件轉(zhuǎn)運(yùn) 場(chǎng)道監(jiān)督 航空器滑行和出庫(kù)協(xié)助 除冰/預(yù)防服務(wù)和冰雪清掃 安全評(píng)估 淡水供應(yīng)/衛(wèi)生間服務(wù) 清潔,地服：機(jī)坪服務(wù),機(jī)坪服務(wù)市場(chǎng)基本為機(jī)場(chǎng)方一家獨(dú)大，另補(bǔ)充一家第三方公司。,開放市場(chǎng)：第三方地服機(jī)構(gòu)（比如瑞士機(jī)場(chǎng)，安訊）和自行處理（比如漢莎航空） 2009年處理約24300架飛機(jī),旅客服務(wù),活動(dòng)： 站點(diǎn)表現(xiàn) 登記登機(jī) 票務(wù) 行李追蹤（失物找尋） 到達(dá)服務(wù) 培訓(xùn) 機(jī)組簡(jiǎn)報(bào) 配重平衡服務(wù) 通用航站樓,法蘭克福機(jī)場(chǎng)占有接近35%的開放市場(chǎng)（包括漢莎自行處理）,,地服 ： 旅

17、客服務(wù),旅客服務(wù)市場(chǎng)較為開放。,開放市場(chǎng)：第三方地服機(jī)構(gòu)（比如瑞士機(jī)場(chǎng)，安訊）和自行處理（比如漢莎航空） 法蘭克福貨運(yùn)服務(wù)（FCS），100%子公司所有 2009年貨運(yùn)處理能力約412400,貨運(yùn)服務(wù),活動(dòng)： 進(jìn)出港和中轉(zhuǎn)貨運(yùn)處理 特殊貨運(yùn)處理 委托和拆分服務(wù) 保稅倉(cāng)庫(kù) 卡車調(diào)度 最后一分鐘和快遞服務(wù),地服：貨運(yùn)服務(wù),法蘭克福貨運(yùn)服務(wù)處理了約39%的開放市場(chǎng)（包括漢莎自行處理）,,地服 快捷銜接時(shí)間 大型樞紐的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),針對(duì)旅客和行李處理，以分鐘為單位計(jì)算最短銜接時(shí)間。,最短保證銜接時(shí)間 延伸最短銜接時(shí)間（取決于當(dāng)?shù)厍闆r，比如航站樓中轉(zhuǎn)等）,,,外部活動(dòng)服務(wù),安塔利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng)，51%,漢諾威機(jī)場(chǎng)，30%,開羅機(jī)場(chǎng)，埃及,法蘭克福機(jī)場(chǎng)地服、維也納，100%,設(shè)備管理,豪爾赫查韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)，70.01%,德里國(guó)際機(jī)場(chǎng)，10%,達(dá)喀爾機(jī)場(chǎng)，塞內(nèi)加爾,空中運(yùn)輸公司，佛羅里達(dá)，奧蘭多，100%,信息和通訊,Vama機(jī)場(chǎng)布爾加斯機(jī)場(chǎng)，60%,西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，24.5%,利雅得機(jī)場(chǎng)，沙特阿拉伯,香港tradeport公司（物流，18.75%,普爾科沃機(jī)場(chǎng)，35.5%,吉達(dá)機(jī)場(chǎng)，沙特阿拉伯,外部活動(dòng)服務(wù) 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),26.7%,外部活動(dòng)服務(wù)：2009年收入達(dá)到3.1億歐元，息稅前利潤(rùn)率達(dá)到67.1%。,