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1、2009年我國平板玻璃出口年度報告 目錄 一、近年來我國平板玻璃出口總體情況 1 二、2009年我國平板玻璃出口的主要特點 2 （一）12月份出口規(guī)?；厣隹谄骄鶅r格有所回落 3 （二）絕大部分以一般貿(mào)易方式出口，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物逆勢增長 4 （三）東盟、印度、歐盟、韓國和埃及位居出口市場前5位 5 （四）價格相對低廉的品種主導出口的格局未發(fā)生根本改變 5 （五）外商投資企業(yè)占半壁江山，各類企業(yè)出口大幅下降 6 （六）山東、河北、廣東、天津和江蘇位居出口前5位 7 （七）部分龍頭企業(yè)抗風險能力強 8 三、2009年我國平板玻璃出口持續(xù)下跌的主要原因 9 （一）國際房

2、地產(chǎn)和汽車市場深陷低谷 9 （二）國內(nèi)房地產(chǎn)和汽車市場表現(xiàn)搶眼 9 四、當前國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)業(yè)存在的問題 10 五、2010年趨勢預測 11 （一）外部形勢判斷 11 （二）內(nèi)部環(huán)境判斷 13 在改革開放的30多年里，我國平玻璃行業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，盲目擴張和重復建設隱患也隨之而來，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結構不合理、經(jīng)濟效益難以提高等問題日益突出。近年來國家將平板玻璃作為宏觀調(diào)控的重點行業(yè)之一，并出臺了一系列調(diào)控政策。而由美國次貸危機引發(fā)的全球金融海嘯，造成房地產(chǎn)和汽車兩個市場雙雙陷入低谷，使得下游對平板玻璃的需求急劇萎縮。平板玻璃行業(yè)正陷入外部環(huán)境和政策雙重“冷”空氣的包圍之

3、中。 一、近年來我國平板玻璃出口總體情況 1999-2007年，是我國平板玻璃出口高速擴張的階段。除了2001年和2003年同比增速在9-10%之間，其余各年份出口同比增速均為兩位數(shù)以上。特別是2002年是我國平板玻璃出口的一個歷史性標點，當年出口規(guī)模首次突破1億平方米，達到1.1億平方米，同比增速高達85.1%。2007年則是我國平板玻璃出口的另一個轉(zhuǎn)折點。作為國家宏觀調(diào)控平板玻璃產(chǎn)品政策的一部分，平板玻璃出口退稅調(diào)整政策出臺，2007年7月起將平板玻璃的出口退稅率由11%下調(diào)至5%。出口退稅下調(diào)收效立竿見影，不到兩個月平板玻璃的出口就應聲由增轉(zhuǎn)降。由于上半年基數(shù)較高，使得當年出口整體仍

4、保持正增長，當年出口量為3.1億平方米，達到了歷史頂峰。隨后我國平板玻璃出口開始步入下行通道。進入2008年遭遇了全球性金融危機，在外部需求急劇萎縮的沖擊下，當年平板玻璃的出口同比增速則直接逆轉(zhuǎn)為下降10%。2009年，隨著金融危機的負面影響逐漸加深，平板玻璃出口跌幅加深，當年同比下降40.2%，出口規(guī)模萎縮至1.7億平方米（圖1）。 二、2009年我國平板玻璃出口的主要特點 2009年我國出口平板玻璃1.7億平方米，比上年（下同）下降40.2%；價值5.1億美元，下降44.1%。 （一）12月份出口規(guī)?；厣隹谄骄鶅r格有所回落 2009年以來，我國平板玻璃月度出口同比跌幅均超過20

5、%，5月份以后更是超過40%。12月份出口觸底反彈，出口規(guī)模有所回升，出口降幅有所收窄，當月出口1163萬平方米，同比下降33.2%，同比降幅較上月收窄11.9個百分點，環(huán)比增長20.3%。與此同時，月度出口平均價格結束連續(xù)3個單月攀升的勢頭，但與上年同期相比呈上漲態(tài)勢。12月份當月出口平均價格為每平方米3.4美元，同比增長0.3%，環(huán)比下跌2.8%（圖2）。 （二）絕大部分以一般貿(mào)易方式出口，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物逆勢增長 2009年，我國以一般貿(mào)易方式出口平板玻璃1.5億平方米，下降40.6%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅高0.4個百分點，占當年我國平板玻璃出口總量的88.6%。同期，以

6、加工貿(mào)易方式出口876萬平方米，下降35.5%；以邊境小額貿(mào)易方式出口514.4萬平方米，下降61.6%；保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物出口296.8萬平方米，增長81.4%（圖3）。 （三）東盟、印度、歐盟、韓國和埃及位居出口市場前5位 市場多元化是我國平板玻璃出口的一大顯著特征。2009年，我國平板玻璃出口市場足跡遍布200余個國家和地區(qū)。位居前5位的分別為：我國對東盟出口平板玻璃1743萬平方米，下降11.8%；對印度出口1317萬平方米，下降8.6%；對歐盟出口1240萬平方米，下降63.3%；對韓國出口1135萬平方米，下降34.6%；對埃及出口735萬平方米，下降25.6%。對上述5地出口

7、合計占當年我國平板玻璃出口總量的37.1%（圖4）。 （四）價格相對低廉的品種主導出口的格局未發(fā)生根本改變 2009年，我國平板玻璃出口中所占份額最大的品種為，整塊著色、不透明、鑲色等的非夾絲浮法玻璃板（片），全年出口1億平方米，下降46.1%，占當年我國平板玻璃出口總量的60.6%；出口平均價格為每平方米3.1美元，下跌9.9%。緊隨其后的鑄或軋制的非夾絲玻璃板（片）和拉制或吹制的玻璃板（片）出口平均價格均未超過每平方米3美元。而出口價格較高的鑄或軋制的夾絲玻璃板（片）以及夾絲浮法玻璃板（片）出口量僅有137.2萬平方米和5.7萬平方米，其出口平均價格分別達到了每平方米6.5美元和7.8

8、美元（表1）。 表1：2009年我國平板玻璃分品種出口情況表 商品品種 出口 同比（%） 數(shù)量（萬平方米） 金額（萬美元） 價格（美元/平方米） 數(shù)量 金額 價格 整塊著色、不透明、鑲色等非夾絲浮法玻璃板、片 10093.9 31751.8 3.1 -46.1 -51.4 -9.9 鑄或軋制的非夾絲玻璃板、片 2457.5 6891.6 2.8 -6.9 -14.8 -8.5 拉制或吹制的玻璃板、片 2036.3 3484.0 1.7 -42.2 -41.1 1.9 具有吸收或反射層的非夾絲浮法

9、玻璃板、片 1912.9 8136.7 4.3 -31.5 -27.7 5.5 鑄或軋制的夾絲玻璃板、片 137.2 891.3 6.5 6.9 4.6 -2.1 夾絲浮法玻璃板、片 5.7 44.9 7.8 -16.1 -22.4 -7.5 （五）外商投資企業(yè)占半壁江山，各類企業(yè)出口大幅下降 2009年，我國外商投資企業(yè)出口平板玻璃7702萬平方米，下降38.5%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅低1.7個百分點，占當年我國平板玻璃出口總量的46.3%；私營企業(yè)出口4719萬平方米，下降37.1%，降幅較同期平板玻

10、璃出口整體降幅低3個百分點，占28.3%；國有企業(yè)出口3311萬平方米，下降44.9%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅高4.7個百分點，占19.9%（圖5）。 （六）山東、河北、廣東、天津和江蘇位居出口前5位 與2008年相比，2009年排名前5位的平板玻璃出口省份發(fā)生較大變化。除江蘇和河北仍保持出口前兩位外，廣東上升一個名次至第3位，天津由去年第6位上升至第4位，江蘇下滑兩個名次至第5位，去年排名第5位的遼寧已經(jīng)跌至第6位。具體情況為：山東出口平板玻璃5512萬平方米，下降21.8%，占當年我國平板玻璃出口總量的33.1%。河北出口2791萬平方米，下降26.9%，占16.8%。廣東出口

11、2075萬平方米，下降27.8%，占12.5%。天津出口1293萬平方米，下降4.9%，占7.8%。江蘇出口1043萬平方米，下降70%，占6.3%（表2）。 表2：2009年我國平板玻璃主要出口省份情況表 省份 出口量（萬平方米） 同比（%） 占比（%） 2009年名次 2008年名次 山東 5512.1 -21.8 33.1 1 1 河北 2791.4 -26.9 16.8 2 2 廣東 2075.4 -27.8 12.5 3 4 天津 1293.0 -4.9 7.8 4 6 江蘇 1042.5

12、-70.0 6.3 5 3 （七）部分龍頭企業(yè)抗風險能力強 2009，前10家企業(yè)出口量合計6946萬平方米，占當年我國平板玻璃出口總量的41.7%。金融危機的來臨使得企業(yè)排行榜上風云變幻，2008年位居榜首的旭硝子特種玻璃（蘇州）有限公司已經(jīng)下降第24位，排名第6的旭硝子特種玻璃(大連)有限公司下降第27位。部分龍頭企業(yè)也表現(xiàn)出強勁的抗風險能力，前10家企業(yè)中有5家保持正增長，部分企業(yè)還實現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅增長（表3）。 表3：2009年我國平板玻璃主要出口企業(yè)情況表 企業(yè)名稱 出口量（萬平方米） 同比（%） 占出口總量比例（%） 秦皇島華洲玻璃有限公司 889.6

13、 0.7 5.3 秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限責任公司 874.0 47.8 5.3 青島金晶股份有限公司 798.2 -13.0 4.8 青島壓花玻璃有限公司 786.9 13.3 4.7 臺玻華南玻璃有限公司 724.5 53.7 4.4 中?？萍加邢薰? 628.7 -40.7 3.8 山東金晶科技股份有限公司 616.6 -41.2 3.7 臺玻天津玻璃有限公司 579.4 -16.7 3.5 天津耀皮玻璃有限公司 546.7 24.5 3.3 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 501.6 -21.0

14、 3.0 合 計 6946.2 -- 41.7 三、2009年我國平板玻璃出口持續(xù)下跌的主要原因 （一）國際房地產(chǎn)和汽車市場深陷低谷 2008年下半年來，席卷世界的全球性金融危機導致各國房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，對包括平板玻璃在內(nèi)的各類裝修建材產(chǎn)品需求不振。雖然進入2009年下半年之后，全球?qū)嶓w經(jīng)濟整體上有回溫復蘇跡象，但是單就房地產(chǎn)業(yè)來看，其頹勢并沒有大的改觀。截至10月份歐盟建筑業(yè)產(chǎn)出已經(jīng)連續(xù)6個月下滑，10月份當月環(huán)比下降0.4%，同比下降6.9%，當?shù)胤康禺a(chǎn)市場還未見反彈曙光。美國方面，在歷經(jīng)9月份的反彈增長后，10月份新屋開工數(shù)較前月下降10.6%，令該數(shù)據(jù)降至6個月以

15、來最低水平，說明美國房地產(chǎn)市場復蘇根基尚不穩(wěn)固，完全走出低谷仍需時日。與此同時，對平板玻璃需求的另一大領域，汽車業(yè)境況也同樣不容樂觀。2009年全球各大汽車市場產(chǎn)銷量均告負增長。前11個月美國汽車生產(chǎn)量同比下降36.9%、德國同比下降15.8%、加拿大同比下降31.9%。10月份歐洲近90%國家的汽車銷量均處于下滑之中，不到10%的國家獲得小幅增長。而部分國際汽車生產(chǎn)巨頭經(jīng)營陷入困境，美國克萊斯勒、通用汽車相繼破產(chǎn)，也減少了對上游原材料的需求量。 （二）國內(nèi)房地產(chǎn)和汽車市場表現(xiàn)搶眼 隨著國家一系列經(jīng)濟刺激方案及促進行業(yè)健康發(fā)展政策實施效果的不斷顯現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)的投資信心和消費者的消費需求逐步

16、恢復，國內(nèi)房地產(chǎn)和汽車市場逐漸擺脫低迷，雙雙出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的行情。2009年前11個月我國累計房屋新開工面積9.76億平方米，同比增長15.8%；商品房銷售面積達7.52億平方米，同比增長53%。同期，全國生產(chǎn)汽車1226.6萬輛，同比增長41.6%；銷售1223.1萬輛，同比增長49.7%，雙雙創(chuàng)出中國車市的歷史最高水平。國內(nèi)下游市場的回暖，給我國平板玻璃內(nèi)銷帶來內(nèi)需強勁增長的環(huán)境。 綜上，國際需求疲軟而國內(nèi)需求率先回暖，促使企業(yè)加大了向國內(nèi)市場銷售力度，出口動力相應減弱。雖然海外經(jīng)濟低迷導致出口受阻，但在內(nèi)銷的支撐下我國平板玻璃行業(yè)表現(xiàn)神勇，整體生產(chǎn)仍保持正增長。2009年前11個月我國

17、平板玻璃產(chǎn)量達5.2億重量箱，同比增長2.2%。 四、當前國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)業(yè)存在的問題 一是產(chǎn)能擴張過快。據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計，2008年，我國新增浮法玻璃生產(chǎn)線13條，產(chǎn)能4000多萬重量箱。目前在建、擬建的生產(chǎn)線還有41條，總產(chǎn)能1.7億重量箱。平板玻璃產(chǎn)能大幅擴張使原本脆弱的市場供求關系遭到嚴重破壞，惡性競爭、壓價銷售使企業(yè)利潤得不到實現(xiàn)。 二是產(chǎn)業(yè)集中度偏低。我國平板玻璃企業(yè)除50多家為大型浮法玻璃企業(yè)外，還有200多家小型玻璃生產(chǎn)企業(yè)。其中，前5位大的玻璃集團總產(chǎn)能僅占全國的30%左右。而國際上前4位跨國玻璃集團就擁有全世界（不包括中國）65%以上的產(chǎn)能 中國建材網(wǎng)：《四項措施應對平板玻

18、璃行業(yè)的嚴峻形勢》，2009年5月12日 。與發(fā)達國家相比，我國玻璃行業(yè)在企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度上存在的差距相當明顯。 三是產(chǎn)品結構不合理。我國平板玻璃行業(yè)技術創(chuàng)新能力仍然不足，產(chǎn)品檔次、技術含量和附加值較低，創(chuàng)新產(chǎn)品較少，主要產(chǎn)能集中于中、低檔產(chǎn)品。目前，國內(nèi)平板玻璃深加工率不足30%，明顯低于世界平均55%的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，大大低于發(fā)達國家水平中國建材網(wǎng)：《四項措施應對平板玻璃行業(yè)的嚴峻形勢》，2009年5月12日 。從而導致當前我國普通浮法平板玻璃嚴重供過于求，而一些高檔品種如平板顯示、光伏發(fā)電等仍需依賴進口。 四是能耗和污染問題比較突出。雖然我國現(xiàn)有的平板玻璃生

19、產(chǎn)工藝已與國際接軌，但在產(chǎn)品質(zhì)量和能耗上與國際水平仍存在較大的差距。 五、2010年趨勢預測 （一）外部形勢判斷 1. 外部環(huán)境復蘇尚不穩(wěn)定 目前全球經(jīng)濟復蘇的信號正在逐步增強，各國公布的先行指標和同步指標都在顯示目前全球經(jīng)濟都處于復蘇的進程中。近期關于房地產(chǎn)和汽車的國際經(jīng)濟數(shù)據(jù)也傳來一份“暖意”。2009年11月份，美國新屋開工數(shù)較前月上升8.9%，增幅高于預期，一改上月大幅下滑的頹勢；在“舊車換現(xiàn)金”、“以舊換新”等消費政策的刺激下，全球主要汽車市場，如北美、歐洲、日本等地的汽車消費紛紛出現(xiàn)反彈增長。不過，這種好轉(zhuǎn)的勢頭能否持續(xù)演繹不明朗，尚不能樂觀對未來走勢作出企穩(wěn)復蘇的斷言。特

20、別是當前海外市場依然存在諸多變數(shù)，如失業(yè)率居高不下、政府政策刺激效應減弱等因素都會影響未來房市、車市走向。日前歐洲央行就警告稱，歐元區(qū)內(nèi)各國目前普遍實行的“舊車換現(xiàn)金”計劃不會為其帶來長期經(jīng)濟效益，甚至可能導致明年歐元區(qū)汽車銷售量出現(xiàn)顯著萎縮。鑒此，預計我國平板玻璃出口短期內(nèi)難有明顯起色，未來一段時間內(nèi)形勢也難言樂觀。 2.貿(mào)易保護主義風險仍高居不下 在當前國際經(jīng)濟萎靡、國際貿(mào)易不振的大環(huán)境下，已經(jīng)備受貿(mào)易保護主義創(chuàng)傷的玻璃產(chǎn)品，遭遇新貿(mào)易保護措施的風險也正日益聚集。據(jù)美國《華盛頓郵報》報道，工會組織“美國制造”2009年10月8日向美國商務部發(fā)出投訴信，指責中國政府向本國玻璃幕墻企業(yè)提供

21、了多達數(shù)十億美元的補貼，使得兩國企業(yè)在競爭中處于不平等地位。隨后，美國經(jīng)濟政策研究院發(fā)表《聚焦中國玻璃產(chǎn)業(yè)：2004-2008年的中國政府對玻璃產(chǎn)業(yè)的補貼》的研究報告，指責中國政府對玻璃產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼。種種跡象來看，我國玻璃產(chǎn)品極有可能將成為美國對我國采取貿(mào)易保護主義的下一個“箭靶”。而近期越南工貿(mào)部競爭管理局已經(jīng)同意對從國外進口的浮法玻璃（商品編碼為7005.29.90.00和7005.21.90.00）進行調(diào)查和采取自衛(wèi)措施時間延長2個月，最遲于2010年2月28日結束。 （二）內(nèi)部環(huán)境判斷 1.內(nèi)需穩(wěn)定增長將繼續(xù)對玻璃產(chǎn)業(yè)形成強有力支撐 2010年國家宏觀經(jīng)濟政策的基本面沒有發(fā)生

22、變化，積極財政政策和適度寬松貨幣政策的總基調(diào)將不會改變。就建筑業(yè)看，2009年投入的近10萬億元將發(fā)揮作用，在后續(xù)效應的刺激下，預計2010年國內(nèi)基礎建設對平板玻璃的帶動作用將繼續(xù)釋放；而考慮到居民購買承受力、流動性以及政策等因素，房地產(chǎn)業(yè)2009年量價齊增的態(tài)勢在2010年可能放緩，但總體上仍將有一個平穩(wěn)的增長。就汽車市場看，自2009年3月份起我國汽車業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入“每月百萬”的時代，2010年這一良好勢頭有望延續(xù)。據(jù)相關部門測算，我國可容納的汽車總量在1.2億-1.5億輛，而截至2009年8月底，全國汽車保有量達到6650萬輛。以此來看目前國內(nèi)的汽車市場遠未飽和，未來我國汽車銷量仍有較為

23、樂觀的增長空間。 2. 政府對玻璃產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策作用將在2010年顯現(xiàn) 針對日益嚴重的產(chǎn)能過剩問題，國家調(diào)控再出調(diào)控重拳。先是于2009年9月29日以國務院38號文的形式，轉(zhuǎn)發(fā)國家六部門關于抑制包括平板玻璃在內(nèi)的部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的意見。緊接著，工信部和發(fā)改委發(fā)布了一系列與之配套的細化政策。10月29日，工信部公布2009年全國水泥、平板玻璃淘汰落后產(chǎn)能初定計劃表；11月18日，發(fā)改委發(fā)布了《關于水泥、平板玻璃建設項目清理工作有關問題的通知》；11月27日，工信部發(fā)布《關于抑制產(chǎn)能過剩和重復建設引導平板玻璃行業(yè)健康發(fā)展的意見》?？梢灶A見2010年國家清理平板玻璃建設項目力度將進一步加大，對在建

24、的平板玻璃項目和未開工項目的清理、整肅，無疑對玻璃產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是重大利好。這將有助于遏制當前平板玻璃產(chǎn)能的增長慣性，也將對平板玻璃產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展帶來極其重要的引導作用。 3.行業(yè)結構或因需求變化發(fā)生改變 近年來，隨著國家節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策的不斷深入推廣，節(jié)能建筑、節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶動節(jié)能玻璃的需求出現(xiàn)越來越快的增量，尤其是作為工程玻璃保障了市場需求的后勁，也對玻璃產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。安全玻璃和節(jié)能玻璃近年來年增速均在30%以上。此外，未來玻璃深加工、光伏玻璃、液晶玻璃正成為行業(yè)新寵。如果說政策指引是企業(yè)結構調(diào)整的向?qū)У脑挘袌鲂枨髣t是企業(yè)結構調(diào)整最好的助推劑，未來平板玻璃產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整也將可預期。