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1、 目 錄 一、 前言 1 （一）研究背景及意義 1 （二）研究思路與內(nèi)容 2 （三）研究方法 2 （四）技術(shù)路線圖 3 二、文獻(xiàn)綜述與理論基礎(chǔ) 4 （一）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及文獻(xiàn)述評 4 （二）研究理論基礎(chǔ) 5 三、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的S分析——市場結(jié)構(gòu)（Structure）分析 7 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模 7 （二）市場集中度 8 （三）產(chǎn)品差異化 9 （四）產(chǎn)業(yè)壁壘 12 四、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的C分析——市場行為（Conduct）分析 14 （一）價格行為 14 （二）非價格行為 15 五、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的P分析——市場績效（Performanc

2、e）分析 17 （一）產(chǎn)銷規(guī)模 17 （二）消費(fèi)者滿意度 19 （三）市場份額 20 六、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題及其原因診斷分析 21 （一）柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)方面的制約問題及其原因診斷分析 21 （二）柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場行為方面的制約問題及其原因診斷分析 22 （三）柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場績效方面的制約問題及其原因診斷分析 23 七、SCP框架視角下優(yōu)化柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議 25 （一）完善柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的政策建議 25 （二）規(guī)范柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場行為的政策建議 26 （三）提高柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場績效的政策建議 28

3、 八、結(jié)論與展望 30 （一）本文的結(jié)論 30 （二）本文的創(chuàng)新與不足 30 （三）需要進(jìn)一步研究的方向 31 參考文獻(xiàn) 32 英文摘要 33 致 謝 34 廣西師范大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))學(xué)生誠信保證書 35 基于SCP框架的柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 【內(nèi)容摘要】汽車產(chǎn)業(yè)是柳州市的支柱產(chǎn)業(yè)，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)更是目前柳州市汽車產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展的重點(diǎn)，發(fā)展具有戰(zhàn)略性、先進(jìn)性、系統(tǒng)性、市場性、多元性新能源汽車產(chǎn)業(yè)，有利于柳州市工業(yè)化水平提高與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本論文基于產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP框架，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效三個維度，結(jié)合柳州市上市的寶駿E1

4、00與景逸S50EV新能源汽車發(fā)展情況，探究柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與存在的問題；根據(jù)三個維度中所存在的關(guān)鍵零部件對外依存度高、配套環(huán)境不夠完善、政策性補(bǔ)貼依賴程度較大、品牌形象、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)能不足等問題給予對應(yīng)的政策建議；以促進(jìn)柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面、健康和持續(xù)發(fā)展，著力打造新能源汽車的“柳州模式”。 【關(guān)鍵詞】新能源汽車產(chǎn)業(yè)；市場結(jié)構(gòu)；市場行為；市場績效 一、 前言 （一）研究背景及意義 新能源汽車產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與推廣，國家及廣西當(dāng)?shù)卣块T陸續(xù)出臺《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于

5、加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2014〕35號）、《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建發(fā)〔2018〕18號）、《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（桂政發(fā)〔2010〕40號）、《廣西新能源汽車發(fā)展行動方案（2016-2020年）》等一系列指導(dǎo)和推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，大力推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 柳州市作為國家重要的汽車生產(chǎn)基地，將汽車產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)氐闹匾еa(chǎn)業(yè)，發(fā)展新能源汽車是柳州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級的重點(diǎn)方向，也是柳州市“十三五”規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。柳州市政府出臺《柳州市新能源汽車示范推廣規(guī)劃》（柳政發(fā)〔2012〕

6、19號）、《柳州市推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》（柳政發(fā)〔2016〕73號）等新能源汽車發(fā)展政策，以創(chuàng)新發(fā)展為第一動力，以低碳環(huán)保為發(fā)展方向，以企業(yè)為依托，重點(diǎn)發(fā)展純電動汽車、混合動力汽車、燃?xì)鈩恿ζ嚰瓣P(guān)鍵零部件；開發(fā)新能源車專用底盤，加快突破動力電池、驅(qū)動電機(jī)、智能控制等領(lǐng)域核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件本地化配套，打造本地完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈；加快配套基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場化，力爭把柳州市建成全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要研發(fā)制造基地；計(jì)劃到2020年，柳州市新能源汽車整車生產(chǎn)規(guī)模將居國內(nèi)前列，形成整車年產(chǎn)輛40萬的生產(chǎn)能力、產(chǎn)值300億元的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，努力創(chuàng)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展

7、與推廣相結(jié)合的新能源汽車“柳州模式”。 （二）研究思路與內(nèi)容 本論文基于SCP分析框架，分析柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)活力。構(gòu)架系統(tǒng)化的市場結(jié)構(gòu)（Structure）--市場行為（Conduct）--市場績效（Performance）的分析框架。在我國新一輪宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策效果顯現(xiàn)和新汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策進(jìn)入實(shí)施的背景下, 運(yùn)用SCP框架對近年來我國新能源汽車汽車產(chǎn)業(yè)以及柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)對市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)競爭行為、產(chǎn)業(yè)績效進(jìn)行現(xiàn)狀分析，對于研究柳州市及我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部市場結(jié)構(gòu)、主體市場行為及整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場績效有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。 同時，本論文以柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)為視角進(jìn)行研

8、究，主要結(jié)合目前柳州上市的寶駿E100新能源汽車發(fā)展情況，對柳州市新能源汽車發(fā)展產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效及其相互關(guān)系進(jìn)行分析，深入研究柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對柳州市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和柳州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶來的影響，為柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)在未來的國內(nèi)競爭甚至國際競爭中提供參考性建議。 （三）研究方法 1. 歸納與演繹的研究方法 本文充分利用廣西師范大學(xué)圖書館藏書、中國知網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)搜索平臺等資源,歸納與總結(jié)產(chǎn)業(yè)組織理論、SCP范式等相關(guān)研究。論文在此基礎(chǔ)上確定新能源汽車產(chǎn)業(yè)的分析框架,并深入探究柳州新能源汽車的市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效。 2. 統(tǒng)計(jì)分析法 本文通

9、過統(tǒng)計(jì)整理的方法對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)和柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和發(fā)展情況進(jìn)行研究，深入分析柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效的現(xiàn)狀，并根據(jù)三者目前存在的主要問題提出促進(jìn)柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面性、多元性發(fā)展方向的參考性建議。  （四）技術(shù)路線圖 本論文技術(shù)路線圖如圖1所示。 圖 1：技術(shù)路線圖  二、文獻(xiàn)綜述與理論基礎(chǔ) （一）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及文獻(xiàn)述評 1. 國外研究現(xiàn)狀 據(jù)哈佛學(xué)派推導(dǎo)，企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三者間存在一種單向的因果聯(lián)系,集中度高低決定著企業(yè)市場行為方式，而后者進(jìn)一步?jīng)Q定著企業(yè)市場績效的好壞，即SCP分

10、析范式（結(jié)構(gòu)一行為—績效，英文：structure—conduct—performance）。與哈佛學(xué)派觀點(diǎn)不同，芝加哥學(xué)派則認(rèn)為是市場行為與市場績效聯(lián)合決定市場結(jié)構(gòu)，而不是由市場結(jié)構(gòu)至市場行為再至市場績效的遞進(jìn)關(guān)系。 新能源汽車能源方面，氫能源及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化為美國相關(guān)理論重點(diǎn)研究領(lǐng)域。歐洲學(xué)者研究涉及氫燃料汽車、純電動汽車技術(shù)、混合動力技術(shù)等眾多領(lǐng)域，其中，氫燃料電池汽車與氫內(nèi)燃機(jī)汽車的氫燃料汽車為重點(diǎn)研發(fā)對象。 在產(chǎn)業(yè)政策方面，國際能源機(jī)構(gòu)（International Energy Agency, IEA）、美國、日本、德國、等多個國際機(jī)構(gòu)和國家相繼出臺多項(xiàng)扶持政策和法律，如美國

11、《2009美國清潔能源與安全法案》、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的2030普及燃料電池汽車戰(zhàn)略目標(biāo)、德國的第一部《電動汽車法》，以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品市場競爭力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升。 在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推廣上，早期新能源汽車的研發(fā)，國家政策可以有效促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在政策制定時，應(yīng)注重于研發(fā)投入、示范運(yùn)營、市場推廣等方面（Max Ahman,2006）；Hashish Ishitani（2007）總結(jié)日本新能源汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的政策、企業(yè)組織關(guān)系和總體戰(zhàn)略等方面內(nèi)容，建議全社會參與新能源汽車的發(fā)展體系；同時，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化推廣可以聯(lián)合主要的新能源汽車生產(chǎn)國制定統(tǒng)一的新能源汽車產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，以此

12、促進(jìn)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推廣（Amble,2011）。 2. 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)相對于美國、歐洲、日本起步較晚，我國在技術(shù)領(lǐng)域的研究承接了西方研究結(jié)果，并把主要的研究對象放在了新能源車的產(chǎn)業(yè)化推廣上。目前，非常規(guī)能源為動力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)正悄然興起，并開始占領(lǐng)傳統(tǒng)汽車消費(fèi)市場。但由于新能源汽車的發(fā)展仍處于起步階段，新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在地區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施不到位、技術(shù)創(chuàng)新缺動力、生產(chǎn)成本高等問題（馬永強(qiáng),2016）。郭哲婧、管婷婷等（2016）發(fā)現(xiàn)我國新能源產(chǎn)業(yè)在售后階段存在維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)不完善、電池回收及再利用體系缺乏等問題。 在產(chǎn)業(yè)政策方面，2011年我國啟動《國家“863”

13、計(jì)劃電動汽車重大專項(xiàng)》，確立新能源汽車“三縱三橫”技術(shù)路線，之后國家政府發(fā)布了《“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程》、《電動汽車發(fā)展共同行動綱要》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010-2020年）》等，為我國新能源汽車推廣與應(yīng)用政策、補(bǔ)貼政策、稅收政策、激勵政策打下基礎(chǔ)。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施效果總體來說是令人滿意的，但是在技術(shù)人才培養(yǎng)、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入和基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)還需要進(jìn)一步的提升（孫元君,2015）。我國政府應(yīng)出臺政策支持、鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在核心技術(shù)缺乏、競爭力薄弱、關(guān)鍵技術(shù)瓶頸、基礎(chǔ)配套設(shè)施不夠完善等問題。因此，政府需大力營造適合新能

14、源汽車成長的環(huán)境，不斷完善相關(guān)法規(guī)政策，推進(jìn)我國的新能源汽車發(fā)展（陳柳欽,2011）。政策扶持應(yīng)偏重對新能源汽車自主品牌和核心技術(shù)的鼓勵和保護(hù)，尊重市場規(guī)律、注重市場的自發(fā)調(diào)節(jié)性（肖俊濤,2011）。 在產(chǎn)業(yè)化推廣上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)化需要各級政府、整個產(chǎn)業(yè)鏈中的各企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)及消費(fèi)者的共同推進(jìn)（王秀杰、陳軼嵩和徐建全,2012）。插電式混合動力汽車是最適合我國當(dāng)前新能源汽車發(fā)展實(shí)際情況、最具市場前景的車型，并且純電動汽車方面，應(yīng)向短程、小型的方向發(fā)展，可積極在村鎮(zhèn)中推廣使用（姚雅靜,2015）。相比于補(bǔ)貼而言，純電動汽車的成熟度是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵，消費(fèi)者更加看中電動汽車的質(zhì)量安全（李光，20

15、11）。 3. 文獻(xiàn)述評 基于此，可見目前在學(xué)術(shù)界中對于SCP范式的研究頗為深入并且在不斷的完善與發(fā)展。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是當(dāng)下國家所重視的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，雖然其發(fā)展任處于初步階段，但依受到了學(xué)術(shù)界和實(shí)業(yè)界的廣泛關(guān)注。結(jié)合SCP范式，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效三個方面更能深入地了解當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，將視角集中于柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)更是亦然，更加能夠分析與發(fā)現(xiàn)柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中的優(yōu)勢與不足，引導(dǎo)柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)更加全面性發(fā)展，促進(jìn)柳州市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，推動柳州市經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步穩(wěn)健發(fā)展。 （二）研究理論基礎(chǔ) 1. SCP分析框架的概述 SCP范式最開始是由哈佛大學(xué)

16、教授梅森和貝恩提出，是哈佛學(xué)派的產(chǎn)業(yè)組織理論，也是基于新古典學(xué)派的價格理論，其把產(chǎn)業(yè)分解為特定市場，從市場結(jié)構(gòu)、市場行業(yè)、市場績效三個方面進(jìn)行分析，構(gòu)造了“結(jié)構(gòu)（Structure）—行為（Conduct）—績效（Performance）”的分析框架；后來經(jīng)以斯蒂格勒、德姆塞茨、布羅曾等為代表的芝加哥學(xué)派和以鮑莫爾、索耶、泰勒爾為代表的新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)派不斷的補(bǔ)充、完善與發(fā)展。SCP分析框架在產(chǎn)業(yè)組織理論中發(fā)揮著重要作用。 2. SCP分析框架的基本內(nèi)容 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論中SCP范式存在著一定的內(nèi)在邏輯關(guān)系，SCP范式認(rèn)為特定的市場結(jié)構(gòu)會影響企業(yè)的市場行為，市場行為又會直接影響到市場績效，同時

17、后者對前者也有一定程度的影響。依據(jù)市場績效，市場環(huán)境也會隨之發(fā)生變化，從而使得市場結(jié)構(gòu)受到影響。政府政策對市場結(jié)構(gòu)、行為以及績效都會產(chǎn)生一定的影響，同時市場行為對政府政策也會有影響。所以說SCP分析框架是一個相互影響、相互聯(lián)系的動態(tài)系統(tǒng)，如圖2所示。 圖 2：SCP分析框架圖 3. 新能源汽車與新能源汽車產(chǎn)業(yè) 新能源汽車是使用非常規(guī)的能源即非汽油來作為動力來源，或是使用常規(guī)的汽油為燃料但采用新型車載動力裝置的汽車 百度百科.新能源汽車[EB/OL]. 。一般來說，新能源汽車分為混合動力汽車、純電動汽車、燃?xì)馄嚒⑷剂想姵仄嚒浒l(fā)動機(jī)汽車以及、醇醚汽車等。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)

18、是涉及一切從事新能源汽車生產(chǎn)、應(yīng)用和推廣工作的行業(yè)鏈。同時，我國把新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并且在當(dāng)下提倡環(huán)保的大背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也將成為中國乃至全球未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向與目標(biāo)。  三、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的S分析——市場結(jié)構(gòu)（Structure）分析 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模 新能源汽車項(xiàng)目是國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也是柳州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。柳州市新能源汽車的研發(fā)與生產(chǎn)工作起步較早，自2003年開始，上汽通用五菱汽車股份有限公司、東風(fēng)柳州汽車有限公司、廣西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司及柳州延龍汽車有限公司等企業(yè)具備新能源汽車研發(fā)和生產(chǎn)能力，共有9款新能源汽車列入國家產(chǎn)品公告

19、目錄。目前，柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)已基本構(gòu)建出較完整的新能源汽車開發(fā)、檢測、后期服務(wù)體系。至2015年，柳州市企業(yè)共有9款新能源汽車列入國家產(chǎn)品公告目錄，產(chǎn)品涉及純電動專用車、純電動貨車等。 1. 上汽通用五菱 上汽通用五菱汽車股份有限公司從2008年起開始進(jìn)行新能源汽車技術(shù)研究，研究至今已初步具備生產(chǎn)和研發(fā)新能源汽車的實(shí)力，其在技術(shù)上擁有“三電”核心技術(shù)，即電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)技術(shù)；擁有專利41項(xiàng)，其中發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型專利27項(xiàng)，軟件著作權(quán)2項(xiàng)；其擁有新能源汽車專用小批量總裝與檢測線。在公司新能源汽車研發(fā)技術(shù)的不斷突破下，五菱之光純電動汽車、五菱宏光混合動力汽車和兩座純電動汽車已完成

20、開發(fā)；寶駿品牌的混合動力車正在研發(fā)中，年產(chǎn)20萬輛新能源汽車項(xiàng)目已開工建設(shè)。目前，由上汽通用五菱-寶駿生產(chǎn)的寶駿E100新能源汽車已經(jīng)上市。 2. 東風(fēng)柳汽 東風(fēng)柳州汽車公2014年開始進(jìn)行景逸S50EV純電動汽車的研發(fā)工作，景逸S50EV于2017年11月正式上市。2018年1月?lián)菔泄I(yè)信息委員會得知東風(fēng)柳汽獲得新能源乘用車和新能源商用車的兩項(xiàng)生產(chǎn)資質(zhì)，為柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)增加競爭力。 3. 廣西汽車集團(tuán) 廣西汽車集團(tuán)2003年開始進(jìn)行純電動觀光車的研制工作，目前已初步掌握部分新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)，包括：電動汽車整車控制系統(tǒng)、車用電機(jī)控制系統(tǒng)、電動汽車安全防護(hù)系統(tǒng)等。2009年，

21、廣西汽車集團(tuán)成為廣西首家獲得新能源車整車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，成功開發(fā)出V1/V2純電動觀光車、C1純電動代步車、純電動郵政車、純電動物流運(yùn)輸車、純電動垃圾車等10多種產(chǎn)品，其中有6款產(chǎn)品列入國家產(chǎn)品公告及《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》，以打造包含城市物流、城市公交、觀光休閑、城鄉(xiāng)代步四大產(chǎn)品系列；近期，其研發(fā)的純電動客車產(chǎn)品也即將推出。  4. 延龍汽車 柳州延龍汽車有限公司2008年底涉足新能源汽車領(lǐng)域，2014年企業(yè)研發(fā)出首款純電動廂式運(yùn)輸車。目前，公司工作重點(diǎn)在于電動汽車核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，已開發(fā)了出純電動乘用車、純電動觀光車、純電動物流車等五個系列產(chǎn)品，并有兩個

22、新能源汽車產(chǎn)品獲得國家公告。 （二）市場集中度 市場集中度是衡量市場結(jié)構(gòu)最基本、最常用的一個指標(biāo)，用來反映市場壟斷程度，。通常情況下用產(chǎn)業(yè)里規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷量、銷售收入等數(shù)據(jù)在整個產(chǎn)業(yè)所在的比重來表示。CRn（絕對集中度）是最基本的市場集中度指標(biāo),它是指新能源汽車產(chǎn)業(yè)中最大n位企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)值占整個市場的份額，其計(jì)算公式為： 其中，CRn表示新能源汽車產(chǎn)業(yè)前n家企業(yè)的集中度，n表示企業(yè)數(shù)量，n的取值一般是4或8，分別代表新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的前4位和前8位企業(yè)的集中度，Xi表示新能源汽車企業(yè)中某一項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)值，本文是指新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品銷量，N表示產(chǎn)業(yè)中企業(yè)

23、總數(shù)。 貝恩根據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前四和前八位的集中度，對市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行了不同壟斷、競爭結(jié)合程度的六種具體的分類，如表1所示。本節(jié)就207年各月的全國新能源汽車銷量情況，來手工整理計(jì)算出2017年各月新能源汽車產(chǎn)業(yè)前四位和前八位的集中度情況，如圖3所示。 表 1：貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類 J.S.貝恩.產(chǎn)業(yè)組織[M].日本東京:丸善出版社,1981:141-148 市場結(jié)構(gòu) 集中度 CR4值（%） CR8值（%） 寡占Ⅰ型 85≤C4 — 寡占Ⅱ型 75≤C4＜85 或85≤C8 寡占Ⅲ型 50≤C4＜75 75≤C8＜85 寡占Ⅳ型 35≤C4＜50 45≤C

24、8＜75 寡占Ⅴ型 30≤C4＜35 或40≤C8＜45 競爭性 C4＜30 或C8＜40 圖 3：2017年中國新能源汽車銷量CR值 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、汽車銷量網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理計(jì)算 由CR4值可以看出我國的新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)集中度是比較高的，基本上屬于貝恩認(rèn)為的寡占Ⅲ型，即屬于中上集中寡占型；由CR8值同樣也可以看出我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場集中度較高，基本屬于貝恩認(rèn)為的寡占Ⅳ型，即中下集中寡占型。因此，從整體的新能源汽車市場來看，我國新能源汽車市場集中度較高，屬于寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。 從2017年我國新

25、能源汽車市場的集中度程度來看，CR4與CR8的數(shù)值在逐漸減小，即我國新能源汽車市場的集中度呈現(xiàn)較為平緩的下降趨勢，說明我國的新能源汽車市場正在不斷有新的企業(yè)進(jìn)入，并且新進(jìn)入的企業(yè)在不斷地?fù)屨际袌龇蓊~，新能源汽車市場競爭變得日益激烈。 （三）產(chǎn)品差異化 產(chǎn)品差異化是企業(yè)在其提供給客戶的產(chǎn)品上，通過各種方法造成足以引發(fā)客戶偏好特殊性，使客戶能夠把它和其他競爭性企業(yè)的同類產(chǎn)品有效地區(qū)分，從而達(dá)到使企業(yè)在市場競爭中獲得有利地位的目的 百度百科.產(chǎn)品差異化[EB/OL]. 。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)品差異化體現(xiàn)在汽車的品牌、類型、價格、渠道、質(zhì)量、外觀、售后服務(wù)等方面。本文主要根據(jù)新能源汽車在類

26、型、價格、能源的差異化進(jìn)行分析。 1. 類型差異 在我國目前的新能源汽車市場中，新能源汽車的類型大體被劃分為新能源SUV、微型新能源汽車、小型新能源汽車、緊湊型新能源汽車和大中型新能源汽車，如表2所示。不同的汽車企業(yè)對于自身產(chǎn)品的定位與技術(shù)等各種因素的差異確定了公司新能源汽車的類型。柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要以上汽通用五菱汽車股份有限公司、廣西汽車集團(tuán)有限公司、廣西柳工機(jī)械股份有限公司為依托，目前，柳州新能源汽車主打汽車類型為微型新能源汽車與緊湊型新能源汽車，主要新能源汽車為寶駿E100、景逸S50EV。 表 2：新能源汽車分類 新能源汽車類型 代表企業(yè)與品牌 新能源SUV 比亞迪汽

27、車-比亞迪、北汽新能源-北汽新能源、野馬汽車-野馬、華泰汽車-華泰、長安汽車-長安、獵豹汽車-獵豹汽車等 微型新能源汽車 知豆電動車-知豆、眾泰汽車-眾泰、華泰汽車-華泰、奇瑞新能源-奇瑞、長安汽車-長安、江鈴集團(tuán)新能源-江鈴汽車、上汽通用五菱-寶駿、康迪全球鷹電動汽車-康迪全球鷹等 小型新能源汽車 北汽新能源-北汽新能源、江淮汽車-江淮、北汽新能源-北汽新能源、時空電動-東風(fēng)、江鈴集團(tuán)新能源-江鈴汽車、康迪全球鷹電動汽車-康迪全球鷹等 緊湊型新能源汽車 廣汽豐田-豐田、比亞迪汽車-比亞迪、吉利汽車-吉利汽車、東風(fēng)風(fēng)行-景逸、長安汽車-長安、吉利汽車-吉利汽車、北汽新能源-北汽新能

28、源、奇瑞汽車-奇瑞等 大中型新能源汽車 特斯拉、上汽通用別克-別克、廣汽豐田-豐田、沃爾沃亞太-沃爾沃等 2.價格差異 價格差異化是一種簡單并且易操作的差異化手段，企業(yè)通過為自己產(chǎn)品定制不同的價格，可以為高于或低于競爭性產(chǎn)品的價格，來提示顧客本企業(yè)產(chǎn)品差異的存在 蘇東水.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2015:102-103 。 表3，為市場上常見的新能源汽車價格，可以看出柳州市目前所上市的寶駿E100新能源汽車和景逸S50EV新能源汽車的價格是偏低的，柳州新能源汽車目前正以價取勝，用價格為亮點(diǎn)來吸引消費(fèi)者的偏好。  表 3：我國新能源汽車價格表（部分） 汽車

29、類型 汽車型號 官方指導(dǎo)價（萬元） 補(bǔ)貼后價格（萬元） 小微型新能源汽車 寶駿E100 9.39-10.99 5.61-7.21 知豆D2 15.18-18.88 6.46-15.18 奇瑞eQ 15.99-17.19 8.06-13.97 長安奔奔EV 12.38-17.18 12.38-16.68 眾泰E200 18.18-18.58 7.06-7.26 江鈴E200 17.98-18.28 15.46-15.76 北汽新能源EC系列 15.18-16.48 6.76-13.26 江淮IEV 12.85-13.85 7.03-7.47

30、 全球鷹K17 16.48 13.96 江鈴E160 13.68-13.98 10.38-11.16 緊湊型新能源汽車 景逸S50EV 18.85-20.25 12.91-14.31 豐田雷凌混動 13.98-15.98 暫無 比亞迪e5 19.59-21.59 16.51-18.51 吉利帝豪新能源 16.58-21.58 暫無 北汽新能源EU系列 20.59-22.49 17.51-19.41 長安逸動EV 6.99-10.59 暫無 中型新能源汽車 豐田凱美瑞混動 23.98-27.98 暫無 別克君越混動 27.58-30.

31、58 暫無 沃爾沃S60L新能源 50.59 暫無 眾泰Z500EV 22.98 暫無 特斯拉-Model S 76.68-132.49 暫無 新能源SUV 比亞迪唐 26.59-29.99 24.91-27.11 北汽新能源EX系列 18.39-20.29 16.21-20.29 長安CS15EV 18.94-19.64 13.22-13.92 特斯拉-Model X 83.60-141.35 80.52-138.27 3. 能源差異化 新能源汽車是采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置，綜合車輛的動力控

32、制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池汽車（FCEV）、氫發(fā)動機(jī)汽車以及燃?xì)馄?、醇醚汽車?搜狗百科.新能源汽車[EB/OL]. ；具體分類如表4所示。 目前，柳州上市的寶駿E100新能源汽車和景逸S50EV新能源汽車都是純電動汽車，由此可見，柳州在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中主要是推動純電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 表 4：我國新能源汽車汽車能源分類 汽車能源分類 具體分類 代表性汽車品牌 電動汽車 混合動力汽車 豐田卡羅拉雙擎、本田Insight、奇瑞艾瑞澤7e、起亞極睿2017款混

33、動1.6L、2017款比亞迪秦1.5T尊貴版等 純電動汽車 北汽EC系列、知豆D2、比亞迪秦、特斯拉Model S、寶駿E100新能源汽車、長安奔奔EV、景逸S50EV等 燃料電池汽車 豐田Mirai 其他新能源汽車 燃?xì)馄? 雪鐵龍新世嘉CNG版、東風(fēng)風(fēng)神S30、愛麗舍CNG雙燃料車等 醇醚燃料汽車 — （四）產(chǎn)業(yè)壁壘 1. 進(jìn)入壁壘 （1）資本量壁壘 新能源汽車產(chǎn)業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，從新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈條看，從研發(fā)、生產(chǎn)到采購與銷售各環(huán)節(jié)都具有資本密集型特征，所以說進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)對企業(yè)的資本量有比較高的標(biāo)準(zhǔn)與要求。對于一個新進(jìn)入的新能源汽車企業(yè)而言，前期

34、需要必要的并且大量的固定投資，如工廠的購置與租賃、生產(chǎn)設(shè)備的購買與引進(jìn)、生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)與開發(fā)等，這些都是初期必要的資本投入，并且這些投入在短時間內(nèi)難以收回。另外，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中，新產(chǎn)品的研發(fā)與新技術(shù)的引進(jìn)與發(fā)明是新企業(yè)得以長期發(fā)展的關(guān)鍵，這就需要企業(yè)資本的長期投入。因此，從事新能源汽車產(chǎn)業(yè)是具有一定的資本壁壘。  （2）技術(shù)壁壘 相對于中國汽車市場的技術(shù)壁壘，中國新能源汽車的技術(shù)壁壘要高些，而相對于柳州的新能源汽車技術(shù)壁壘也相對要高些。對于技術(shù)而言最大的壁壘在于新能源在汽車上的最大能力的轉(zhuǎn)化為動力并且使用。當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系列化為途徑，著力突破動力電池、驅(qū)動電機(jī)和電子

35、控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，加速形成知識產(chǎn)權(quán)，推進(jìn)插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。而柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)要想不斷地發(fā)展并且處于優(yōu)勢地位就必須加大對于技術(shù)壁壘的突破。 （3）政策壁壘 目前，政策對我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展壁壘較低，相關(guān)新能源汽車政策利好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從“十五”期間，投入8.8億元設(shè)立電動汽車重大科技專項(xiàng)，形成了“三縱三橫”的研發(fā)布局，到“十一五”期間提出節(jié)能和新能源汽戰(zhàn)略，從2009年“十城千輛”示范應(yīng)用工程，到2017年一系列密集的扶持政策，可以看出國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷重視。柳州市政府亦然，柳州市政府出臺《柳州市推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》（柳政

36、發(fā)〔2016〕73號）、《柳州市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼資金管理實(shí)施細(xì)則》等文件以鼓勵和促進(jìn)柳州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由此看來，柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)中對于進(jìn)入市場的政策壁壘是較低的。 2. 退出壁壘 （1）資產(chǎn)專用性與沉沒成本 新能源汽車產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)專用程度很高，企業(yè)退出行業(yè)會面臨資產(chǎn)出售和變現(xiàn)的問題，對于新能源汽車企業(yè)這些資產(chǎn)很難轉(zhuǎn)賣或者只能以相當(dāng)?shù)偷膬r格轉(zhuǎn)賣，即新能源汽車產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)專用性與沉沒成本較高。 （2）解雇費(fèi)用 企業(yè)在退出某一個市場時，必定會解雇員工。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個龐大的行業(yè)，涉及的員工人數(shù)多、職能廣，解雇這些員工需要支付退職金、解雇工資；如果企業(yè)需要轉(zhuǎn)產(chǎn)，為了保留原來

37、員工，也要進(jìn)行必須的新技能的培訓(xùn)，產(chǎn)生較大的培訓(xùn)費(fèi)用。所以說新能源汽車產(chǎn)業(yè)的退出壁壘較大。 （3）政策的限制 新能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個系統(tǒng)性、多元化的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，對地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、稅收增加、就業(yè)支持等有著很大的關(guān)聯(lián)，也因此政府會對效益不好或者正新興發(fā)展的線下發(fā)展的新能源汽車企業(yè)進(jìn)行一定力度的扶持，退出壁壘較高。 四、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的C分析——市場行為（Conduct）分析 市場行為是指企業(yè)在市場上為實(shí)現(xiàn)之身目標(biāo)，如利潤最大化、更高的市場占有率等，而采取的適應(yīng)市場要求不斷調(diào)整自身行為的行為 蘇東水.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2015:110-111 。本節(jié)結(jié)合

38、柳州新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，結(jié)合目前柳州最具代表性的新能源汽車——寶駿E100新能源汽車為例，加以分析柳州新能源汽車市場的價格行為和非價格行為。 （一）價格行為 1.寶駿E100新能源汽車的定價 寶駿E100新能源汽車在定價上選擇了較低的定價策略，在汽車功能差異性不大的前提下，寶駿E100新能源汽車汽車價格基本上低于同類的小微型新能源汽車，如圖4所示；寶駿E100新能源汽車汽車不僅享有國家補(bǔ)貼、地區(qū)補(bǔ)貼還享有者企業(yè)自身給予消費(fèi)者的補(bǔ)貼，同時對于在柳即桂B(yǎng)車牌的寶駿E100新能源汽車，柳州市政府方面又給予了較高的地級市補(bǔ)貼，如表5所示。寶駿E100新能源汽車先天性的低定價策略再加上一系列

39、的補(bǔ)貼優(yōu)惠都使得其在極大的價格優(yōu)勢下進(jìn)入全國市場特別是柳州市場。 圖 4：寶駿E100新能源汽車同類商品平均價格對比圖 數(shù)據(jù)來源：太平洋汽車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理計(jì)算  表 5：2017年寶駿E100新能源汽車價格表 2017年寶駿E100新能源汽車價格表 車型 官方指導(dǎo)價 國補(bǔ) 地補(bǔ) 廠補(bǔ) 非桂B(yǎng)購車價 桂B(yǎng)購車價 智行版 93900 36000 14400 7700 49800 35800 智享版 109900 36000 14400 10700 63200 48800 資料來源：寶駿新能源產(chǎn)品手冊 （二）非價

40、格行為 1. 運(yùn)營補(bǔ)貼 柳州市在促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼不僅僅在于汽車購置時的價格補(bǔ)貼，在售后的運(yùn)營過程中也有補(bǔ)貼，而且項(xiàng)目多（如表6所示），包含了充電建設(shè)補(bǔ)貼、充電運(yùn)營補(bǔ)貼和電費(fèi)補(bǔ)貼等。對于廠家，即上汽通用五菱—寶駿公司還給出0.05元/公里補(bǔ)貼，每年封頂補(bǔ)貼1000元。 表 6：柳州市新能源汽車補(bǔ)貼項(xiàng)目表 項(xiàng)目 補(bǔ)助金額 新能源汽車產(chǎn)品公告獎勵 50萬元/款 購置補(bǔ)貼：消費(fèi)者 2017-2018年中央標(biāo)準(zhǔn)40% 2019-2020年中央標(biāo)準(zhǔn)30% 購置補(bǔ)貼：公交 2017-2018年中央標(biāo)準(zhǔn)50% 2019-2020年中央標(biāo)準(zhǔn)

41、40% 充電建設(shè)運(yùn)營 上直流充電樁每千瓦補(bǔ)貼300元，交流充電樁每千瓦補(bǔ)貼200元，同一站點(diǎn)最高不超過20萬元 公共充電插座：每個插座補(bǔ)貼500元，一站站點(diǎn)不超過10萬元 充電運(yùn)營補(bǔ)貼 每千瓦0.2元 電費(fèi)補(bǔ)貼 0.5元/公里，每年不超過500元 資料來源：柳州市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼資金管理實(shí)施細(xì)則 2. 機(jī)制創(chuàng)新 為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)發(fā)展，方便新能源汽車的推廣使用，柳州市針對新能源汽車的難點(diǎn)，創(chuàng)立了三級推進(jìn)工作機(jī)制，如圖5所示，領(lǐng)導(dǎo)組、協(xié)調(diào)組、現(xiàn)場組相互配合，遵循“發(fā)現(xiàn)問題—集中研討—協(xié)調(diào)推進(jìn)—重大決策—執(zhí)行”的步驟以解決新能源汽車所遇到難點(diǎn)。同時，當(dāng)現(xiàn)場組

42、工作人員遇到什么問題可以當(dāng)場解決時，不需要回到辦公室召集部門開會審批，這也反映出為解決新能源汽車后期發(fā)展運(yùn)行機(jī)制所具有的靈活性。 圖 5：三級推進(jìn)工作機(jī)制圖 3. 宣傳與推廣 寶駿E100新能源汽車汽車上市前除了正常的宣傳，利用公交廣告、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、各種會議和培訓(xùn)等渠道向廣大消費(fèi)者宣傳推廣新能源汽車外，還在柳州市舉行了全市大試駕，投放了2100輛寶駿E100新能源汽車，供廣大市民和各機(jī)關(guān)單位免費(fèi)試駕，累計(jì)體驗(yàn)人數(shù)高達(dá)15157人次，累計(jì)行駛里程高達(dá)1962萬公里，上汽通用五菱公司和市政府也從中收獲了1.2萬條改進(jìn)建議和900多項(xiàng)關(guān)于用車環(huán)境的改善建議。 與此同時，寶

43、駿E100新能源汽車汽車在定制化、個性化之路上也別出心裁。目前，新款寶駿E100新能源汽車共有五種車身基礎(chǔ)色、兩種車頂色可供用戶選擇，并有多種科技配置可供選裝。當(dāng)然，在柳州地區(qū)的用戶還可以享受更具個性化的車身改色服務(wù)和內(nèi)飾套件，包括座椅套、前后腳墊和方向盤套。  Research on the Development of Liuzhou New Energy Automobile Industry Based on Structure-conduct-performance Mo Congman Abstract The automobile industry is the

44、 leading industry in Liuzhou. the new energy automobile industry, as a strategic emerging industry, is the focus of Liuzhou's automobile industry upgrading and development in current. The development of the automobile industry which has strategic, advanced, systematic, market-oriented, and diversifi

45、ed characteristics is conducive to the improvement of industrialization and economic increase in Liuzhou. Based on Structure-conduct-performance(SCP) in industrial organization theory, this paper tries to discuss the current situation and existing problems according to the development of Baojun E100

46、 and Jingyi S50EV new energy vehicle which have appeared on the market in Liuzhou. Some related policy recommendations are made for the issues existed in SPC on key components: high external dependence, incomplete supporting environment, greater dependence on policy subsidies, brand image, single pr

47、oduct structure and insufficient capacity. And to promote the development of new energy automotive industry comprehensively, healthily and continuously by focusing on creating the "Liuzhou mode" on new energy vehicles. Key words New energy automobile industry; Market structure; Market conduct; Market performance 24