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國際汽車市場和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度,中國汽車技術(shù)研究中心標(biāo)準(zhǔn)化研究所2009年2月,一、國際市場總體情況,國外主要汽車市場分類（一）,發(fā)達(dá)國家市場北美（美國、加拿大）歐洲聯(lián)盟亞太（日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等）其它地區(qū)市場俄羅斯、烏克蘭等其它歐洲國家拉美（墨西哥和中美洲、南美洲）東南亞、南亞（印度）、中東、西亞（伊朗）、中亞（哈薩克斯坦）南非、北非（阿爾及利亞）及其他非洲國家,國外主要汽車市場分類（二）,一體化市場已成熟完善的一體化市場歐洲聯(lián)盟北美自由貿(mào)易區(qū)海灣合作組織（GCC）尚在發(fā)展中的一體化市場東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）南美南方共同市場（MERCOSUR）南部非洲發(fā)展共同體（SADC）東部及南部非洲共同市場（COMESA）非一體化市場,我國2007年整車出口前10名國家,俄羅斯107791伊朗30675哈薩克斯坦16867越南35846阿爾及利亞34223烏克蘭47091南非39752敘利亞52629英國19702沙特阿拉伯7327,發(fā)達(dá)國家汽車市場特點（一）,市場管理和運作比較嚴(yán)格規(guī)范，法律、法規(guī)體系健全、透明；多數(shù)由一個或二個政府部門管理；遵守國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則；汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入的技術(shù)要求相應(yīng)較高且各有不同，需分別對應(yīng)，相互借鑒與協(xié)調(diào)不斷加強(qiáng)；除法規(guī)外，NCAP等對市場也有很大影響；市場開放度較高但競爭全面，制造商責(zé)任重，團(tuán)體組織作用也很突出,發(fā)達(dá)國家汽車市場特點（二）,許多國家和地區(qū)已形成比較完善的共同體市場；市場運作規(guī)范和制度對其它國家和地區(qū)，尤其是發(fā)展中的國家和地區(qū)有非常大的影響力；新能源車輛市場潛力較大。,發(fā)展中國家市場的特點（一）,市場管理和運作不夠規(guī)范、透明；不能嚴(yán)格遵守國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則；一體化市場的發(fā)展相對比較滯后，但發(fā)展?jié)摿^大；許多發(fā)展中國家和地區(qū)市場的技術(shù)要求相對不高，體系還不夠健全；直接采用聯(lián)合國或歐洲聯(lián)盟ECE/EC汽車技術(shù)法規(guī)；按照地緣特點，直接認(rèn)可已通過某一發(fā)達(dá)國家或地區(qū)認(rèn)證的產(chǎn)品。,發(fā)展中國家市場的特點（二）,汽車產(chǎn)業(yè)普遍欠發(fā)達(dá)；部分國家開放市場和投資，吸引國際跨國公司投資建廠，形成汽車出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)；其它國家汽車產(chǎn)業(yè)普遍能力不足，無法滿足自身市場需要。資源型國家汽車市場發(fā)展迅猛；部分國家二手車對市場影響較大；新能源車輛市場潛力較大。,企業(yè)開拓國際市場的應(yīng)對措施,同時應(yīng)對國內(nèi)、國際市場；對國際市場較全面、深入的了解；對市場開發(fā)要有主動性、前瞻性、總體規(guī)劃和部署；重視發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的市場,我國企業(yè)應(yīng)重視發(fā)達(dá)國家市場,充分認(rèn)識進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場對我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重要性和存在的困難世界主流市場競爭激烈，汽車發(fā)展歷史長法規(guī)復(fù)雜多樣，技術(shù)要求高中國企業(yè)品牌認(rèn)知度低，技術(shù)質(zhì)量水平有差距發(fā)達(dá)國家市場需要充分的準(zhǔn)備和耐心對各國法律、法規(guī)的研究和對應(yīng)全面客觀的市場分析提高產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)水平,使產(chǎn)品滿足法規(guī)和市場特點保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量建立完善的售后服務(wù)體系加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作和國際合作,我國企業(yè)應(yīng)了解和應(yīng)分析研究的議題,各市場的基本情況（產(chǎn)銷量、保有量、進(jìn)出口）；市場汽車產(chǎn)品的細(xì)分；汽車市場的顯著特點、消費者的消費習(xí)慣；稅費政策、汽車工業(yè)發(fā)展政策（整車、CKD)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度、技術(shù)法規(guī)體系和管理機(jī)關(guān)；倉儲物流、運輸、銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、保險、售后服務(wù)要求,新能源汽車,轎車柴油化（歐盟）；乙醇汽油（南美巴西、美國）；生物柴油（歐盟、巴西）；電動汽車（美國、日本、歐盟、其他市場）；氫能和燃料電池；燃?xì)馄嚕↙PG、CNG）,汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理,相關(guān)法律、法規(guī)及行政管理體系產(chǎn)品管理和監(jiān)督制度型式批準(zhǔn)（TypeApproval）/自我認(rèn)證（SelfCertification)車輛注冊（Registration）生產(chǎn)一致性（ConformityofProduction）在用符合性（In-serviceconformity)召回（Recall）車輛報廢回收技術(shù)要求（安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜方面技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）,技術(shù)法規(guī)和準(zhǔn)入管理制度的重要性,隨著國際經(jīng)貿(mào)一體化的不斷發(fā)展，各國、各地區(qū)在世界貿(mào)易組織（WTO）的框架下不斷協(xié)調(diào)，使得財政、稅收、海關(guān)等領(lǐng)域的規(guī)定和政策構(gòu)成貿(mào)易壁壘的作用將逐漸減?。辉诩夹g(shù)領(lǐng)域的汽車產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度將成為最主要的貿(mào)易壁壘；企業(yè)開拓各個國家和地區(qū)的市場時，了解和研究需要滿足的汽車技術(shù)法規(guī)、產(chǎn)品準(zhǔn)入管理體制（包括管理機(jī)關(guān)、流程等），以及它們變化發(fā)展。,國際典型的汽車批準(zhǔn)制度和技術(shù)法規(guī),汽車產(chǎn)品的型式批準(zhǔn)制度，為歐洲、日本和世界大部分國家和地區(qū)采用；汽車產(chǎn)品自我認(rèn)證制度，主要為美國和加拿大采用，目前韓國在其汽車產(chǎn)品管理體制中引入。該制度的特點是政府在汽車產(chǎn)品上市后，對其實施包括召回制度在內(nèi)的嚴(yán)格后續(xù)監(jiān)督和控制。國際上典型的汽車技術(shù)法規(guī)體系：ECE汽車技術(shù)法規(guī)體系；EEC/EC汽車技術(shù)指令體系；美國汽車技術(shù)法規(guī)體系；日本汽車技術(shù)法規(guī)體系。,總結(jié),隨著我國汽車企業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，逐步具備參與國際競爭的實力發(fā)達(dá)國家市場是我國汽車企業(yè)未來要對應(yīng)的主流市場，需要認(rèn)真應(yīng)對和長期努力對各國法規(guī)要逐項充分研究和了解發(fā)展趨勢，并深入進(jìn)行市場分析和技術(shù)開發(fā)加強(qiáng)國際交流與合作，發(fā)揮行業(yè)團(tuán)體作用，維護(hù)行業(yè)利益，提高中國企業(yè)競爭力和國際影響力,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，主動參與國家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂,在國標(biāo)的基礎(chǔ)上比對研究現(xiàn)行的歐盟技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),比對研究美國技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),,,開拓占領(lǐng)發(fā)展中國家市場，注意非法規(guī)的市場因素,,開發(fā)研制新能源汽車右舵車輛,歐洲聯(lián)盟汽車排放法規(guī)在世界上產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,汽油車油耗5(l/100km),柴油車油耗4.5(l/100km),120gCO2排放,歐盟政府對CO2排放進(jìn)行立法,企業(yè)自愿措施恐無法達(dá)到要求的目標(biāo)；歐盟政府決定對CO2排放進(jìn)行立法，法規(guī)草案已出臺；2012年達(dá)到平均120g/km的目標(biāo)值（130g/km車輛措施，10g/km其它措施）；2012起對達(dá)不到目標(biāo)的企業(yè)罰款（5歐元/第1克；15歐元/第2克；25歐元/第3克；95歐元/第4克）；企業(yè)可以分步達(dá)到目標(biāo)值（65%、75%、80%、100%）2020年達(dá)到平均95g/km的目標(biāo)值；,歐盟指令新增加的技術(shù)部件和要求,所有車輛必須裝用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）；M1類車輛必須裝用輪胎氣壓檢測系統(tǒng)（TPMS）；對車輛輪胎增加滾動阻力要求、滾動噪聲要求、濕抓地要求；M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用提前緊急制動系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用車道離駛報警系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；,歐盟汽車技術(shù)指令的其它發(fā)展,發(fā)布2008/89/EC(76/756/EEC修訂本)，要求自2011年2月7日起，M1和N1類車輛須安裝專用的白天行車燈；自2012年8月7日起，其它類車輛須滿足該要求；對氫能源機(jī)動車輛發(fā)布新技術(shù)法規(guī)；對行人保護(hù)發(fā)布新技術(shù)法規(guī)。,二、巴西汽車市場及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理,巴西市場基本情況（一）,巴西是拉丁美洲面積最大、人口最多的國家，位于南美洲的中心位置，除了智利和厄瓜多爾外，和南美洲的所有國家都接壤；南美共同市場（MERCOSUR）正式成員國（其它包括阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內(nèi)瑞拉），智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞為其聯(lián)系成員；近年來，包括汽車工業(yè)在內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，與我國、印度、俄羅斯被國際社會并稱為“金磚4國”。,巴西市場基本情況（二）,在汽車工業(yè)方面，巴西從上世紀(jì)50年代開始，采取寬松的外資引進(jìn)政策，其汽車工業(yè)主要是國際跨國公司在巴西的工廠和車型，自主品牌的發(fā)展水平較低；國產(chǎn)化率要求：前三年：50%，以后60%；2007年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到297萬和246萬輛；,巴西市場基本情況（三）,海關(guān)關(guān)稅：對轎車35%；對載貨車14%--35%（大部分為35%）；對零部件0—19.5%（大部分為14%—19.5%）；對于在巴西投資建廠的企業(yè)給予關(guān)稅優(yōu)惠：乘用車輛：24.5%；商用車輛：22.5%；零部件40%減免；進(jìn)口稅：整車：35%；零部件：14%、16%、18%；工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）：整車：5%--25%；零部件4%--6%；聯(lián)邦征收，加入車價；商品流通稅：17%--25%（各州征收，加入車價）；社會團(tuán)結(jié)和安全貢獻(xiàn)稅（PIS/CONFINS）：8.26%；,巴西市場基本情況（四）,港口稅費海關(guān)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟強(qiáng)制征收：2%（或最低140美元；最高280美元）；海關(guān)經(jīng)紀(jì)人平均費用：700美元；裝卸費：最高400美元/集裝箱；貨主航運稅：海運運費的25%；入庫及領(lǐng)班：0.65%；港口及倉儲費：依時間和港口決定（一般最高2—4%）巴西和阿根廷相互以零關(guān)稅進(jìn)口車輛協(xié)議；禁止二手車的進(jìn)口，禁止柴油轎車的進(jìn)口；,巴西對汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理,涉及多個部門巴西計量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國家研究院（Inmerto）；巴西國家運輸委員會（Contran）巴西國家環(huán)境委員會（Conama）巴西環(huán)境和可再生自然資源研究院（IBAMA）巴西國家公路委員會巴西國家石油局（ANP）,巴西對汽車產(chǎn)品的認(rèn)證管理,認(rèn)證管理機(jī)關(guān)：巴西計量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國家研究院（Inmerto），隸屬于巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部，負(fù)責(zé)巴西汽車及國民經(jīng)濟(jì)中其它涉及安全環(huán)保產(chǎn)品的管理；該部門沒有對汽車產(chǎn)品建立完整的認(rèn)證批準(zhǔn)制度，只對汽車產(chǎn)品建立了部分認(rèn)證批準(zhǔn)，包括：⑴車輛輔助車軸；⑵車輛輪胎；（我國已有輪胎廠家獲得Inmerto認(rèn)證，產(chǎn)品進(jìn)入巴西市場）⑶天然氣車輛的部件及系統(tǒng)；⑷車輛的排放認(rèn)證（已形成的最完整認(rèn)證體系）,巴西對汽車產(chǎn)品的認(rèn)證管理（續(xù)）,巴西汽車排放認(rèn)證：被稱為機(jī)動車輛排放符合性認(rèn)證國家規(guī)劃，簡稱為PROCONVE；最早從上世紀(jì)80年代開始實施，具體的法規(guī)為巴西國家環(huán)境委員會（Conama）決議；對重型柴油機(jī)車輛的排放自2009年1月1日開始，實施PROCONVEP6階段（歐4）的排放指標(biāo)；對轎車和輕型車輛自2009年開始實施PROCONVEL5階段,巴西汽車技術(shù)法規(guī)體系,通用技術(shù)法規(guī)汽車制動技術(shù)法規(guī)汽車視野、安全玻璃和防盜裝置汽車污染物排放控制車輛重量與尺寸車輛碰撞保護(hù)車輛燈光和反射器車輛的注冊與牌照板座椅、安全帶、頭枕、頭盔車輛輪胎與車輪其它安全法規(guī)特種車輛和燃?xì)廛囕v摩托車與輕便摩托車,巴西彈性燃料車輛,巴西政府多年來不遺余力地推廣汽車產(chǎn)品使用乙醇燃料，尤其是在乘用車和輕型車輛方面，已取得很大進(jìn)展，在國際上處于領(lǐng)先地位；基本上所有的轎車和輕型車輛都燃用不同比例的乙醇—汽油混合燃料，已基本不推出燃用純汽油的車輛，可以燃用任何比例的乙醇--汽油混合燃料車輛，即彈性燃料車型被廠家越來越多地推向市場，巴西重型車輛使用替代燃料的進(jìn)度比轎車和輕型車輛要晚，比例還較低，但巴西已在近年來制定實施相關(guān)的政策和法規(guī)，逐步擴(kuò)大重型車輛使用生物柴油的比例2005年巴西開始實施國家生物柴油規(guī)劃。對所有柴油自2008年1月開始必須摻加2％的生物柴油（B2燃料）自2008年7月開始，該比例提高到3%（B3燃料），預(yù)計2012年生物柴油的添加比例將提高到5％，,謝謝!Thankyouforyourattention!電話：02284771502E-mail:amourfi_cn@,