《2015年中國電子商務軟件行業(yè)研究報告》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2015年中國電子商務軟件行業(yè)研究報告（48頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、,中國電子商務軟件行業(yè)研究報告,,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國電子商務軟件行業(yè)市場規(guī)模,,中國電子商務軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,,1,,2,,3,,4,,中國電子商務軟件行業(yè)趨勢分析,,附錄,,5,,6,2,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中國社會消費品零售總額逐年增長，整體經濟環(huán)境較好 國家統計局數據顯示，2011-2014年中國社會消費品零售總額從18.4萬億元增長至26.2萬億元，年增長率保持在10%以上。 艾瑞咨詢認為，未來幾年內，中國零售市場整體發(fā)展環(huán)境較好，社會消費品零售總額或將繼續(xù)平穩(wěn)上升，20

2、16年數值有望 突破30萬億，2018年數值或將接近40萬億。 2011-2018年中國社會消費品零售總額變化趨勢 60,來源：2011-2014年數據來自于中國國家統計局，2015-2018年數據根據艾瑞數據模型核算。,18.4,21.0,23.8,26.2,32.8 29.5,36.0,39.0,17.1%,14.3%,13.1%,10.3%,12.5%,11.1%,9.8%,8.2%,10 0,30,40,50,2011,20122013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,,社會消費品零售總額（億元）,,,,增長率（%）,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7845.3,11870.9,18924.9,27889.1,53200.0 39900.0,66530.0,77850.0,70.2%,51.3%,59.4%,47.4%,43.1%,33.3%,25.1%,17.0%,4.3%,5.6%,8.0%,10.6%,13.5%,16.2%,18.5%,20.0%,0,40000,80000,120000,2011,,,20122013 網絡購物交易規(guī)模（億元）,2014,2015e,,,,,,,2016e2017e2018e 占社會消費品零售總額的比例（%）,4,中國網絡購物市場快

4、速發(fā)展，電子商務滲透率逐步提升 2014年，中國網絡購物市場交易規(guī)模達到2.8萬億，增長47.4%，依然維持在較高的增長水平。根據國家統計局社會消費 品零售總額數據，2014年，網絡購物交易額大致相當于社會消費品零售總額的10.6%，年度線上滲透率首次突破10%。 艾瑞分析認為，隨著移動購物市場的飛速發(fā)展、典型電商企業(yè)向三四線城市甚至農村市場的擴張及國際化戰(zhàn)略的布局，未 來幾年，中國網絡購物市場仍將保持30%左右的復合增長。 2011-2018年中國網絡購物市場交易規(guī)模,增長率（%）,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展背景,來源：根據艾瑞統計模型核算，2015-2018年為預估值。,中國電子商務軟件行業(yè)

5、發(fā)展背景,獨立B2C快速發(fā)展，出現建站（尤其是移動端）及管理需求 2010-2011年期間（尤其是2011年底），獨立B2C市場快速爆發(fā)，傳統企業(yè)在此階段開始大力觸網。2012-2014年期間， 電子商務在企業(yè)整體業(yè)務中的占比逐步提升，其中B2C市場在2014年完成1.26萬億元的交易額，在網購市場中占比 45.3%，B2C平臺（旗艦店/專賣店等）業(yè)務發(fā)展迅速，但平臺業(yè)務的發(fā)展無法完全滿足企業(yè)品牌建設需求，獨立B2C商城 建站熱潮一時風靡。此外，2014-2015年期間，跨終端、海外購、多元化等新特征出現，為了提高運營效率，節(jié)約成本支 出，企業(yè)在電商軟件管理方面的需求越來越大，2015年，隨著

6、互聯網+概念的提出，越來越多的傳統企業(yè)開始探求與互聯 網的融合之路，大批傳統企業(yè)觸網對電商相關軟件的需求也將不斷加大，這也將進一步推動電商軟件行業(yè)的發(fā)展。 2011-2018年中國網絡購物市場交易規(guī)模結構 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,來源：艾瑞咨詢。,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,,B2C占比,,C2C占比,5,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展背景,,,,,,,,,,,淘寶天貓“雙十一”蓬勃發(fā)展，單日峰值訂單亟待處理 淘寶、天貓于2009年創(chuàng)立“雙十一”購物狂歡節(jié)，創(chuàng)立之初單日銷量僅幾

7、千萬，第二年，商家和消費者熱情高漲，“雙十 一”單日銷量近10億，2011年至今，“雙十一”進入爆發(fā)式增長階段，各大電商紛紛加入促銷陣營，齊力推動雙十一交易 額年年創(chuàng)新高，2015年，雙十一交易額更是高達912.2億元， “雙十一”已然成為年度最大的消費盛宴?！半p十一”的快 速發(fā)展，在拉動消費之余，也給商家?guī)砹朔逯涤唵翁幚淼膲毫Α?2009年-2015年淘寶天貓雙十一單日銷售額 1200.0 912.2 900.0 571.1 600.0 350.2 191.0 33.6,來源：艾瑞咨詢根據公開資料整理。,單位：億元,0.5,9.4,0.0,,2009,,2010,,2011,,2012,,

8、2013,,2014,,2015,6,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展動因,來源：艾瑞咨詢。,,商家電子商務軟件需求旺盛，但技術、人才、資金有限 伴隨著整體經濟環(huán)境的穩(wěn)定、網絡購物市場的發(fā)展以及“雙十一”活動的蔓延，線上、線下各大商家的電子商務業(yè)務不斷 擴大，對管理軟件的需求也日益旺盛，但出于技術、人才、成本（時間/資金）等多方面的考慮，很多商家放棄了自建IT系 統，選擇了與第三方電子商務軟件公司合作，以便降低成本支出、提高運營效率，促進業(yè)務發(fā)展，由此，電子商務軟件市 場蓬勃發(fā)展。 電商軟件發(fā)展動因,7,企業(yè)的電商業(yè)務擴大 電商軟件的需求旺盛 企業(yè)IT技術/人才缺乏 第三方提供專業(yè)服務 合作可提高運營

9、效率 合作可優(yōu)化成本支出,,中國電子商務軟件行業(yè)概念界定,電商軟件市場包括電商平臺軟件、電商管理軟件兩大部分 本報告描述的電子商務軟件市場，主要包括電商平臺軟件、電商管理軟件市場兩部分，不包括運營托管部分（如整體運營 托管和渠道、直通車、客服等部分托管），包括以電商軟件為主的企業(yè)提供的整體解決方案等服務部分，不包括以電商服 務為主的企業(yè)提供的電商軟件部分，整體解決方案在電商軟件市場中日漸受到重視，但目前仍以電商平臺軟件和電商管理 軟件為主。 電商平臺軟件市場以商派旗下的ECStore、易開店、Shopex和ECShop等軟件為代表，分為開源和不開源（ECShop開源， Shopex不開源），免

10、費和收費（ECShop和Shopex免費，易開店和ECStore收費）等類型；電商管理軟件包括ERP （Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃；電商ERP實際偏OMS，即Order Mangerment System）、CRM （Customer Relationship Management，客戶關系管理）、DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計劃）、訂 單管理、物流管理、數據分析等。 電商軟件概念界定,來源：艾瑞咨詢。,電商平臺軟件 如Shopex、ECShop等,電商管理軟件 ERP、CRM、DRP 商品交易及訂單

11、管理 物流、倉儲管理系統 促銷管理、營銷推廣 數據分析及應用 ,,,,,,,電商軟件行業(yè)：含電 商平臺軟件、電商管 理軟件及其他軟件,8,電商管理軟件：指 ERP、CRM、DRP、 物流倉儲管理系統、 促銷管理、數據分 析等軟件,電商平臺軟件,電商管理軟件,其他軟件,電商軟件行業(yè),電商平臺軟件：主 要指建站等軟件,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展特點,國內由“點到點”軟件為主過渡到“端到端”服務 從國內外電子商務軟件行業(yè)發(fā)展差異來看，國外電子商務軟件行業(yè)發(fā)展起步早，現階段著力為企業(yè)提供“端到端”的咨 詢、軟件一體化服務，從業(yè)務現狀、IT建設、營銷推廣等多個維度為企業(yè)個性化定制，按步驟做成全渠道電子商務

12、方案。 中國電子商務軟件行業(yè)目前處于“點到點”向“端到端”過渡的階段，主要為企業(yè)提供單個或多個軟件，完整的、成體系 的解決方案等增值服務仍在探索，以提升銷量、增加銷售業(yè)績?yōu)橹苯訉?，后續(xù)會逐步向“端到端”服務演進。 國內外差異點對比,來源：艾瑞咨詢。,國外電子商務軟件服務 提供“端到端”的服務 一體化的解決方案 優(yōu)化用戶體驗,中國電子商務軟件服務 “點到點”向“端到端”過渡 單個技術需求的解決 提升銷售業(yè)績,,9,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展起源,由2003年的電商平臺軟件啟蒙，到2014年的“馬太效應” 電商平臺軟件啟蒙階段：2003年5月，阿里巴巴成立淘寶網，中國電子商務市場正式起步，電商平臺

13、軟件需求凸顯，2003 年9月，商派推出國內第一款成熟的單店產品“Shopex獨立網店軟件”，之后收購競品ECShop，在電商平臺軟件市場獨 占鰲頭。 電商管理軟件嘗試階段：20世紀90年代，為了滿足企業(yè)信息化管理需求，中國市場上涌現出了一批傳統軟件服務商，其中 發(fā)展較好的有用友、金蝶、管家婆等；2006-2007年，傳統軟件行業(yè)逐步細化，個別訂單管理類軟件在電子商務領域矛頭 初探。 起步上升階段：2009年，中國電子商務市場初具規(guī)模，電商企業(yè)軟件需求日益旺盛，中國電子商務軟件行業(yè)真正起步。傳 統軟件服務商觸電失利，管易、E店寶、網店管家、又一城、百勝等新興企業(yè)崛起，業(yè)內競爭者進入“跑馬圈地”

14、時代。 快速發(fā)展階段：2010-2013年，隨著電子商務的快速發(fā)展，特別是淘寶、天貓“雙十一”大促活動的推動，電商企業(yè)對峰 值期間系統維護及訂單處理的需求加劇，電子商務軟件行業(yè)進入快速發(fā)展時期，競爭者大批涌入，市場規(guī)模日漸擴大。 重新洗牌階段：2014年，電子商務軟件市場競爭激烈，100多家體量參差不齊的企業(yè)中，“強者愈強、弱者愈弱”趨勢明 顯，市場集中度加強，“馬太效應”彰顯，艾瑞分析認為，2014-2016年，電子商務軟件市場正在迎來新一輪的洗牌。,,,,,,,,,,,,,,電商軟件上升階段,,電商平臺軟件啟蒙階段 來源：艾瑞咨詢。,2006-2007年,電商管理軟件嘗試階段,2006年,

15、2009年,2010年,2014年,2009年,2010-2013年,電商軟件快速發(fā)展,,2014-2016年,電商軟件重新洗牌,2003年,,2003年,,10,中國電子商務軟件行業(yè)盈利模式,基礎軟件費+服務費+增值費，一體化解決方案多種模式并存 中國電子商務軟件行業(yè)的盈利方式分為兩大類，單項服務主要有基礎軟件費、服務費和增值費等收入來源；一體化解決方 案等采取多種盈利模式并存，根據企業(yè)具體情況和需求難度進行項目定價，現階段商派、管易、網店管家、E店寶、又一 城、百勝等核心企業(yè)在一體化解決方案方面逐漸完善，后續(xù)該部分收入對整體行業(yè)的貢獻率將日漸提升。 （1）基礎軟件費：主要指ERP、CRM、

16、訂單管理等軟件系統的購入費用，有一次性買斷、按年付費、按月付費等多種方 式。從行業(yè)平均水平來看，ERP、CRM等大型軟件一年的單價在幾萬塊左右，各類小軟件單價每月幾元-幾百元不等； （2）服務費：主要指購買軟件后的落地實施及系統維護費用，有按年付費、按資源消耗付費、按需收費等多種方式，具 體由商家和電子商務軟件服務商協商決定，云端服務和駐場服務價格有所差異，不同服務商的服務費價格也有所差異； （3）增值費：包括為企業(yè)提供專屬解決方案（包括交易、訂單、營銷、會員、物流、倉儲、多渠道整合等多個環(huán)節(jié)的個 性化需求等）、金融貸款、短信群發(fā)、服務器租賃、電子商務課程培訓等多種形式的費用收入。,來源：艾瑞

17、咨詢。,,,,,單項服務：基礎軟件費+服務費+增值費 一體化解決方案：多種盈利模式并存,,11,,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國電子商務軟件行業(yè)市場規(guī)模,,1,,2,,3,,4,,5,,6,,中國電子商務軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,,中國電子商務軟件行業(yè)趨勢分析,,附錄,12,中國網站數量及功能分布,全國網站數量超350萬，獨立網站52%有產品銷售功能 CNNIC第36次中國互聯網絡發(fā)展狀況調查統計報告數據顯示，截至2015年6月，中國網站總數為357萬個，2014年6 月受到移動端發(fā)展影響略有下降。 根據2014年12月CNNIC調研數據可見，中國獨立網站中52%

18、有產品銷售功能，即2014年底335萬網站中有百萬級網站具有 銷售功能。另外，根據百度發(fā)布的2014年中國網站運營發(fā)展趨勢報告，移動端商品銷售類網站的比例為9.6%，PC端 商品銷售類優(yōu)質網站占比7.8%，未來移動建站或客戶端應用搭建前景見好。,占比（%） 來源：網站數量來源于CNNIC，2015.7。,84.9%,0%,20%,40%60%,80%100%,其他,在線支付 0,原料采購,內部辦公,產品銷售,客戶服務,樹立品牌形象,產品或服務展示,2014年中國獨立網站功能設置情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,279.0,191.0 183.0,25

19、0 230.0,268,294,320,273,335,357,-31.5%-4.2%25.7% 8.7% 7.2% 9.7% 8.8%-14.7%22.7% 6.6%,100,200,300,400,500,2010.62011.6,2012.6,2013.6,2014.62015.6,2010年6月-2015年6月中國網站數量及變化趨勢,,中國網站數量（萬個）,,,,增長率（%）,13,電商平臺軟件市場分析：商派領先,商派在電商平臺軟件市場占絕對領先份額，占比70-80% 從電商軟件角度看，電商平臺軟件市場主要參與者有商派、Hishop(海商)、360shop(淘店通)、Imall(樂商)

20、、Xpshop(新 普)、V5shop(威博)、shopnum1(群翔)、新蛋軟件、Magento、Channeladvisor、Hybris、Websphere等。 其中，商派電商平臺軟件累計服務客戶數約145萬（去重）左右，涵蓋23個行業(yè)，在電商平臺軟件市場占據絕對領先份 額，占比在70-80%左右。 商派電商平臺軟件的代表性產品有ECStore、易開店、Shopex和ECShop。其中，Shopex、ECShop屬于基礎產品，主要 面向小微企業(yè)，前者不開源，后者開源；易開店屬于中端產品；ECStore屬于中高端產品。商派的典型客戶有聯想、施耐 德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥等，

21、付費比例約6%，付費提供的服務主要是整體解決方案或中高端產品。,來源：公開資料。,,,,,,,,,,,,,,,ECStore,易開店,Shopex,ECShop,,,,,,14,管理軟件市場：電商服務業(yè)軟件需求大,歷史資料顯示淘寶中國網購市場在線應用訂購規(guī)模已超10億元, 2011年，淘寶中國網購服務市場發(fā)展報告顯示，淘寶賣家使用的電商服務囊括工具類軟件、網店托管、信息系統、數 據研究、質檢、營銷類、攝影模特、咨詢培訓、供應鏈財務法務人力資源這幾個方面。其中工具類軟件是賣家使用最多 服務，目前有150萬賣家有付費行為，平均訂購工具類軟件2.75個，這些賣家主要集中在1鉆到4鉆，占73.8%，這

22、些賣 家活躍度比較高，其中4鉆的賣家每月花費150元使用在線訂購軟件工具，4鉆以上賣家占14.7%，其支付能力與賣家的 信用等級、成交筆數、開店時長、商品數等成正比。 2012年，天貓、淘寶賣家服務平臺的第三方服務商數量已從2011年的600個左右，增加到2800多個。服務工具數量已 從2011年的1930款，增加到2012年的8000款，同比增長400%以上。賣家服務工具已覆蓋淘寶全網85%的賣家。,來源：公開資料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,質檢服務 0.2%,定制化信息系 統 29.9%,攝影服務 26.0%,在線應用訂購,15.4%,網站托管 9.3%,模特服務 7.8%,

23、直通車優(yōu)化 5.9%,培訓服務 保險服務,3.0%,2.4%,2011-2012年淘寶中國網購服務市場2011淘寶中國網購服務市場各服務類別使用分布 在線應用訂購市場規(guī)模,0,2,4,6,8,10,12,14,16,2011,2012,,在線應用訂購（億元）,15,電商管理軟件市場分析：百花齊放 ERP、店鋪管理等典型金牌淘拍檔/銀牌淘拍檔列舉,來源：艾瑞咨詢。,,,,,,,,,,,16,,,電商管理軟件市場分析：百花齊放 ERP、店鋪管理等典型淘寶賣家服務金拍檔列舉,,,,注釋：阿里巴巴賣家服務市場2014年下半年淘拍檔名單。,17,中國電子商務軟件行業(yè)對接平臺,對接的交易平臺以淘系為主，近

24、年來由淘系向全網延伸 從對接的交易平臺來看，中國電子商務軟件服務商主要對接淘寶、天貓兩大平臺，兩大平臺占比在80%-90%左右，具體合 作方式主要是API接口開放，阿里巴巴構建“聚石塔”，提出“阿里無線百川計劃”，旨在以云計算為基礎，為天貓、淘 寶平臺上的電商及電商服務商提供IT基礎設施和數據云服務。 近年來，電子商務軟件服務商對接的交易平臺逐漸由淘系向全網延伸，主要原因是品牌商/經銷商及中小賣家向京東、當 當、1號店、亞馬遜、唯品會、聚美優(yōu)品、蘑菇街、美麗說、貝貝網等垂直細分平臺的多方布局。對電子商務軟件服務商 來說，淘系之外的平臺延伸，帶來多元化合作機會，抓住跨平臺機遇，打通多方數據，在未

25、來將產生利好。,來源：艾瑞咨詢。,,,,,,,,,,,,,,,（淘寶、天貓占比80%-90%）,18,中國電子商務軟件行業(yè)品類分布,,標準化產品服務全品類，不同領域精細化運作 從商家的品類分布來看，中國電子商務軟件行業(yè)依靠標準化管理軟件服務全品類商家，涵蓋服裝、鞋包、配飾、美妝、護 膚、數碼、家電、汽車、母嬰、圖書、食品、保健、醫(yī)療、家裝等多個領域，各商家在ERP、CRM、訂單管理、電商平臺 建設等基礎需求方面差異不大，在技術層面不存在很高的品類壁壘或進入門檻。 當然，不同品類商家在細化需求方面有所偏重，（1）服裝類：偏重色號、卡號、SKU管理，母嬰品類的需求偏重跟服裝 類商家相似；（2）家電

26、數碼類：偏重序列號管理、SKU及組合銷售；（3）食品類：偏重序列號管理、對保質期把控嚴 格、時效性要求較高、講究“先進先出”、銷售及訂單處理頻繁。對此，電子商務軟件服務商通過標準化產品的個性化設 置來實現不同領域的精細化運作，以滿足不同品類商家的差異化需求。,來源：艾瑞咨詢。,品 類 差 異,（1）服裝、母嬰： 色號、卡號、SKU管理；,（2）家電數碼類： 序列號、SKU、組合銷售；,（3）食品飲料類： 序列號、保質期、時效性強。,,19,中國電子商務軟件行業(yè)核心競爭要素,產品和服務是核心競爭力，每年“雙十一”成試金石 從核心競爭要素來看，商家選擇中國電子商務軟件服務商最核心的因素是產品和服務

27、，包括產品（即電子商務軟件）的穩(wěn) 定性、峰值流量的應對能力、服務商的及時響應力、對接溝通的效率以及服務的滿意度等。此外，服務商對整個電子商務 行業(yè)的理解能力、在業(yè)內的口碑及影響力、和商家需求的契合度、價格水平也是影響商家選擇服務商的重要因素，大型商 家、中型商家、小型商家和微型商家在服務商的選擇上側重點有所差異，具體在報告第四章詳細展開。 對中國電子商務軟件服務商來說，每年淘寶、天貓的“雙十一”大促是業(yè)內公認的試金石，據悉，某大型服裝類商家在 2014年“雙十一”當天訂單量近200萬單，某知名電子商務軟件服務商每分鐘處理峰值訂單達2000單，可見，“雙十一” 對系統穩(wěn)定性及服務商的服務水平是一

28、個極大的考驗，很大一部分商家會根據服務商在“雙十一”期間的表現決定續(xù)簽還 是更換服務商，“雙十一”對電子商務軟件服務商起至關重要的作用。,來源：艾瑞咨詢。,,,,20,,2014年中國電子商務軟件市場規(guī)模,2014年整體規(guī)模達11.96億，行業(yè)平均增速在40%左右 艾瑞咨詢最新數據顯示，2014年中國電子商務軟件市場營收規(guī)模達到11.96億元，包括ERP、CRM等為核心的電商軟件市 場規(guī)模，凈利率在10%-20%之間，從行業(yè)整體來看，現階段移動端建設和云端打通會加大企業(yè)的成本投入，在一定程度上 影響凈利率，但長遠來看，電子商務軟件行業(yè)的盈利空間會隨技術的成熟和前期搭建的穩(wěn)定有所提升。 2010

29、-2014年，中國電子商務軟件行業(yè)屬于快速發(fā)展時期，整體市場營收增幅較快，近年來增速有所放緩，行業(yè)平均年增 速在40%左右。,來源：艾瑞咨詢。,毛利率： 40%左右,凈利率： 10%-20%,2014年電子商務軟件 市場營收規(guī)模：,11.96億元,年增速： 40%左右,,21,,,,,,,電商平臺建設,ERP系統,CRM管理,物流倉儲,移動開店,,其他,,,,店鋪管理,,2014年中國電子商務軟件市場格局,來源：艾瑞咨詢。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,從企業(yè)特點來看，各家在垂直細分領域差異化發(fā)展 從企業(yè)特點來看，中國電子商務軟件行業(yè)呈現“百家爭鳴、百花齊放”狀態(tài)。商派、36

30、0Shop、Hishop、V5Shop專注電 商平臺，管易、網店管家、E店寶、又一城深耕ERP系統，其中，百勝軟件由線下起家，在服裝品類上積累了大量優(yōu)質品 牌合作商；數云、客道聚焦CRM管理，巨沃專注物流倉儲，有贊（原口袋通）、微店在移動端搶得先機。 此外，隨著電子商務軟件行業(yè)的推進，各核心企業(yè)紛紛由提供“點到點”的軟件服務向提供“端到端”的一體化解決方案 轉型，其中，商派率先推出“全網全程”概念和商派ONex解決方案，管易、網店管家、E店寶、又一城等企業(yè)紛紛跟進。 核心企業(yè)在垂直細分領域特點鮮明，共同推動行業(yè)穩(wěn)步向前。 2014年中國電子商務軟件市場垂直細分領域典型企業(yè)列舉,22,2014年

31、中國電子商務軟件市場份額,從企業(yè)份額來看，商派一家獨大，占比超三分之一 從市場份額來看，2014年中國電子商務軟件市場11.96億元的營收規(guī)模中，商派年度總規(guī)模超3億元，市場份額達到 30.1%；管易位居第二，年度總規(guī)模超1.5億元，市場份額為12.5%；網店管家排名第三，營收在千萬量級，市場份額在 6%左右。此外，E店寶、又一城、百勝、360shop、Hishop、V5shop、管家婆、數云、客道、五洲在線（排名不分先后） 等企業(yè)也在中國電子商務軟件市場中優(yōu)勢明顯，而有贊（原口袋通）、微店等服務商則在移動端大力發(fā)展。,來源：艾瑞咨詢。,,,,,,,,,,,23,,中國電子商務軟件行業(yè)企業(yè)分析

32、,,1,,2,,3,,4,,5,,6,,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,,中國電子商務軟件行業(yè)趨勢分析,,附錄,,中國電子商務軟件行業(yè)市場規(guī)模,24,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大類別客戶類別 中類別客戶規(guī)模細分電商模式細分經營模式細分銷售平臺細分,25,

33、其他,淘寶等 小類別大型企業(yè)中小企業(yè)B2BB2CC2C直銷分銷電商平官網其他 臺 商派,品類分布,淘系國外/國 占比內品牌,傳統/淘 品牌,,,商派 商城,全領域,不詳,不詳,不詳,管易,10%以內,為主,較少為主不詳不詳,不詳,,,品類分布和電商 整體一致，時尚 品類占比近半， 不詳其他還有3C數碼、 日化彩妝、醫(yī)藥、 家裝、食品、母 嬰等品類,80 %- 90 %,不詳,不詳,網店管 家,不到20%,為主,不詳為主不詳為主,較少,,,不詳,全品類，3C數 碼、食品類比較 多,國內品牌 80為主，國 %以外品牌主 上要是化妝 品,傳統品牌 客戶居多,E店寶,不詳,不詳,不詳不詳不詳不詳,不詳

34、,不詳不詳不詳,不詳,不詳,不詳,不詳,又一城,較少,70%-80%,較少為主不詳較少,較多,,,不詳,前五為服裝、食 品、家裝、電子 產品、母嬰,國內為主， 60國際在 %以 10%左右， 上主要是服 裝,淘品牌居 多,百勝,數量20%數量80% 左右，營左右，營 收貢獻一收貢獻一 半 半,較少為主不詳為主,不詳,,,不詳,由服裝向食品、 電器、家裝擴展,90 %左 右,國內為主， 國外品牌 處于萌芽 期,不詳,有贊,不詳,不詳,不詳不詳不詳,,不詳,不詳不詳微信,不詳,不詳,不詳,不詳,微店較少 來源：艾瑞咨詢。,為主,不詳不詳為主不詳,不詳,不詳不詳,微信+ 微店,不詳,不詳,不詳,不詳

35、,電商軟件服務商對比：客戶類別,大類別,26,軟件服務,中類別,終端分布,資源/商品管理,會員管理,平臺管理,一體化解 決方案,小類別,PC端,移動端,云服務,ERP,商品/銷售/ 訂單系統,CRM,建站,綜合管理,其他,定制,商派,,,,,,,,,DRP等分銷 管理系統,,管易,,,不詳,,,,不詳,不詳,B2B管易FX 分銷系統,,網店管家,,,,,,,不詳,不詳,包括租賃服 務器資源等 增值服務,,E店寶,,,不詳,,,,,不詳,不詳,,又一城,,,不詳,,,,,不詳,網貸寶（分 銷網絡管理 系統）,,百勝,,,,,,,,不詳,不詳,,有贊,無,,不詳,,,,,不詳,現階段不收 取任何服

36、務 費,不詳,微店,無,,不詳,,,,,不詳,不詳,無,電商軟件服務商對比：產品類別,來源：艾瑞咨詢。,典型企業(yè)：商派,電商平臺軟件市場優(yōu)勢明顯，致力于整合電商生態(tài)圈，提供整體方案 商派成立于2002年，是國內領先的電子商務服務和技術供應商，由B2C商城建站起家，現業(yè)務擴展至電商軟件及服務一體 化解決方案提供商。多年來，商派秉承“讓互聯網商業(yè)無處不在”理念，專注于電子商務軟件的研發(fā)及相關解決方案與服務 的提供，吸引了聯想、施耐德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥、蒙牛、百麗、韓都衣舍等諸多品牌商。2014年商 派實現年度營收近4億，在中國電子商務軟件行業(yè)（營收）占據30%以上的市場份額，位

37、居第一。,來源：艾瑞咨詢。,,,,,,,,,,,,現狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產品及主要服務,客戶及合作伙伴,,,,核心產品：商派的電子商務技術系統， 可基于移動端和PC端、線上和線下、直 銷和分銷、前端（電商平臺）和后端 （管理軟件）。主要有商派ONex和商 派云產品兩大系列：商派ONex，是商 派為高端企業(yè)和品牌推出的全新構架的 電子商務系統，滿足高端企業(yè)對電子商 務業(yè)務的極致訴求；商派云產品，是商 派為中小企業(yè)提供的高性價比的電子商 務系統和方案，滿足企業(yè)快速、高效地 啟動電子商務的需求。,發(fā)展現狀：商派旗下的Shopex是國內 最早的建站系統，此外，商派在在流程 優(yōu)化、生態(tài)圈整合、軟件對接以及一體

38、 化方案方面優(yōu)勢明顯，目前團隊800多 人，技術占比近半，2014年企業(yè)營收 3-4億元，年增長率80%。 發(fā)展戰(zhàn)略：商派秉承“讓互聯網商業(yè)無 處不在”的理念，致力于打造“電子商 務生態(tài)圈”和“商派生態(tài)圈”，為用戶 提供立體化的產品和服務，從前端到后 端，從直銷到分銷，從PC到移動，從 線上到線下，服務各種類型客戶。,客戶分布：客戶數量在160萬家左右 （電商平臺軟件145萬，管理軟件約85 萬，合計去重后約160萬），活躍客戶 28萬家，付費客戶近10萬，主要服務 于品牌方/生產商、渠道商或銷售終端/ 流通領域兩類客戶。 合作伙伴：商派與阿里巴巴、騰訊、百 度、360、淘寶、天貓、京東、蘇寧

39、易 購、亞馬遜中國、1號店、唯品會、當 當網、聚美優(yōu)品、國美在線、Ebay、支 付寶、財付通、中國銀聯等多家重量級 合作伙伴結成戰(zhàn)略同盟。,,27,典型企業(yè)：管易,聚焦ERP領域，未來著力打造一站式電商解決方案,來源：艾瑞咨詢。,上海管易云計算軟件有限公司成立于2008年底，總部位于上海，在北京、杭州、義烏、廣州、深圳、成都、廈門等地設有 直營分支機構。全國客戶超過10000家，員工超過600人，開發(fā)了EC-ERP、EC-CRM、EC-FX、B2B2C、OMS、WMS、 EC-POS、EC-APP、云ERP、O2O等一系列電子商務軟件產品和服務，涵蓋了電商的C2C店鋪管理（淘寶、拍拍等）、 B

40、2C網站管理、網絡分銷管理、采購管理、物流倉儲管理、財務管理、客戶管理、呼叫中心、數據分析等全部業(yè)務流程。,,,,,,,,,,,現狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產品及主要服務,客戶及合作伙伴,,,,核心產品：現有10條產品線，包括 ERP、CRM、B2C、B2B、WMS、 O2O、O2M、FX分銷系統、倉儲管理 等；在ERP產品方面，管易的云ERP基 于大型分布式計算，底層架構好，可變 動性較小，適合電商的峰值波動； OMS定制性大，適合大中型客戶，滿 足客戶二次開發(fā)和個性化需求。,增值服務：一是和阿里合作的金融小貸 業(yè)務，二是短信業(yè)務。,發(fā)展現狀：管易在電商ERP領域地位 領先，目前員工人數超過600人，其

41、 中，產品研發(fā)200多人，實施售后 100多人，營銷團隊80-90人，2014 年企業(yè)營收規(guī)模上億。,發(fā)展戰(zhàn)略：管易未來著力于客戶二次 需求的開發(fā)，為客戶提供基于電商企 業(yè)業(yè)務流程的管理咨詢、技術開發(fā)、 實施、培訓、售后服務為一體的一站 式電商解決方案。,客戶分布：日均出貨單量過千件的客 戶在2萬家左右，國內客戶為主，國 際比例不大；中小企業(yè)居多，大多是 B2C企業(yè)，B2B企業(yè)較少；所有客戶 中，80%主要購買標準軟件，20%有 二次開發(fā)需求。,合作伙伴：淘寶、天貓、京東當當等 綜合平臺，美麗說、蘑菇街、貝貝網 等垂直平臺；其中，淘系合作占比在 80%-90%之間。,,28,典型企業(yè)：網店管家

42、,電商云ERP/CRM解決方案提供商，深耕產品研發(fā),來源：艾瑞咨詢。,杭州笛佛軟件有限公司成立于2005年，典型代表軟件為電商ERP/CRM管理軟件“網店管家”，旨在為B2C、C2C商家提 供完善的進銷存管理服務，系統以提供高效的訂單處理手段為目標，涉及采購、銷售、倉儲、CRM、賬款、財務、生產、 售后服務等全面ERP、CRM解決方案，覆蓋3C數碼、食品保健、服裝鞋包、美容護膚、母嬰等多個領域，和當前主流的 電子商務平臺（淘寶、天貓、京東、當當、1號店等）均有戰(zhàn)略合作關系。,,,,,,,,,,,現狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產品及主要服務,客戶及合作伙伴,,,,核心產品：現有軟件體系包括網店管家 云端版、e

43、sAPI、網店蜘蛛、VPN、 ePOS、WEB模塊、硬件設備等；涵蓋 ERP（ ERP包括訂單、商品、倉儲、營 銷推廣等）、CRM、OA、MRP等電子 商務軟件管理服務。,增值服務：一是短信，二是硬件設備， 如無線手持終端、電子秤、掃描槍等， 三是提供一體化電商解決方案，包括選 址、貨品排列等倉庫規(guī)劃等。,發(fā)展現狀：網店管家的核心競爭力在 ERP和CRM領域，目前團隊100-150 人，分產品研發(fā)和客戶服務兩個部 分，技術人員占比近半，2014年營收 規(guī)模達千萬量級，年增長率70%左 右。,發(fā)展戰(zhàn)略：網店管家未來發(fā)力點在云 端和連接兩個方面。云端主要指實現 數據和信息的共享、互通；連接主要 指

44、開放接口，承擔信息節(jié)點角色，讓 線上線下實現全渠道無縫對接。,客戶分布：客戶數量有4萬多家，國 內客戶為主，分布于各品類，國際比 例不大，主要是化妝品；中小企業(yè)居 多，大多是傳統品牌，淘品牌較少； 直銷類客戶為主，分銷較少。,合作伙伴：淘寶、天貓、京東、1號 店、當當、美麗說、蘑菇街、貝貝 網、有贊（原口袋通）等，加總約30 多家；其中，淘系合作占比80%以 上，此外和快遞、倉儲、國稅也有合 作。,,29,典型企業(yè)：E店寶,提供電商ERP/云ERP/跨平臺ERP，蓄力垂直領域,來源：艾瑞咨詢。,北京圣特爾科技發(fā)展有限公司成立于2004年，總部位于北京，全國共有32個分支機構，目前已形成集軟件開

45、發(fā)、實施服 務、平臺運維、咨詢培訓于一體的電子商務綜合服務體系，為大型電商企業(yè)及傳統企業(yè)提供電子商務ERP整體解決方案， 旗下產品包括：E店寶ERP軟件、電子商務ERP解決方案、CRM客戶關系管理系統、PDA無線倉儲管理系統、呼叫中心、 E分銷系統、手機商城、手機領導報表及E店寶學院等，服務于服裝、3C電器、化妝護膚、家居家紡、食品等多個領域客 戶。,,,,,,,,,,,現狀及發(fā)展戰(zhàn)略,產品及主要服務,客戶及合作伙伴,,,,核心產品：旗下設有E店寶ERP軟件、 E店寶CRM、E店寶財遞通、E店寶微 信商城、呼叫中心、無線倉儲系統、 WMS、OMS等多條產品線，提供咨 詢服務、增值應用服務、遠程

46、服務、 基礎設施支撐、實施服務培訓等；E 店寶蓄力垂直領域，ERP能力強。,增值服務：手機領導報表、金稅軟 件、E店寶倉儲規(guī)劃咨詢、E店寶匯合 平臺、金融貸款服務等。,發(fā)展現狀：E店寶作為圣特爾旗下的 主打品牌，為服裝鞋帽、3C電器、化 妝護膚、家居家紡、食品箱包等不同 領域電商提供10種不同發(fā)展階段產品 解決方案?？梢灾蜝2C 商城、ERP 軟件定制服務、C2C 網商后臺全流程 管理，集成供應商、網絡分銷、物流 倉儲、終端零售，實現跨平臺、異地 多倉、門店POS 管理、CRM 客戶關 懷、呼叫中心等于一體的ERP 軟件綜 合解決方案。,客戶分布：客戶數量超過10萬家，包括 淘品牌和傳統商家

47、，其中，典型淘品牌 有御泥坊、芳草集、膜法世家等，典型 傳統企業(yè)有玉蘭油、幫寶適、P 產品改進建議及需求匯總：（1）移動端功能改進；（2）推出模塊組合；（3）根據企業(yè)業(yè)務需求個性化定制; 未來繼續(xù)合作及付費意愿：（1）愿意和同一家電商軟件服務商合作；（2）愿意酌情加大電商軟件的費用支出,來源：艾瑞咨詢。,,37,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,38,大型企業(yè)需求分析：以國內某3C數碼類知名企業(yè)為例 企業(yè)基本信息及電子商務發(fā)展情況：大型客戶，3C數碼類，年收入20000萬，員工數300人，電子商務業(yè)務發(fā)展了5年， 目前線上業(yè)務在國內消費零售市場中占比20%左右，電子商務架構屬于業(yè)務部的電商組，

48、電商軟件方面沒有自建IT團隊， 只有一個對接人，負責對接第三方電商軟件服務商?，F階段官網和平臺都有，官網占比小。 企業(yè)在電子商務軟件上的需求匯總：相比較而言，該3C數碼類大型客戶更加注重電商服務商對行業(yè)的理解能力，中、小型 客戶對產品及服務的響應開發(fā)能力比較看重，規(guī)模較小的客戶也會慎重考慮價格因素。在未來付費意愿及需求建議方面， 該客戶表示隨著業(yè)務擴展的需求，未來電商軟件支出會上升，但希望產品功能，特別是移動端功能可以有所優(yōu)化。,來源：艾瑞咨詢。,某3C數碼類大型企業(yè)電子商務軟件需求分析,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,39,中型企業(yè)需求分析：以國內某服裝類知名企業(yè)為例 企業(yè)基本信息及電子商務發(fā)

49、展情況：中型客戶，服裝類，年收入在500-20000萬之間，員工數在50-300人之間，電子商務 業(yè)務發(fā)展了2年多，目前仍以線下為主，線上業(yè)務占比不到10%，電子商務架構是有專門的電子商務部門（與線下渠道并 級），電商軟件方面沒有自建IT團隊，主要和第三方電商軟件服務商合作?，F階段沒有官網，主要在電商平臺銷售。 企業(yè)在電子商務軟件上的需求匯總：相比較而言，該服裝類中型客戶強調電子商務軟件的個性化和定制化，在被問及“后 續(xù)是否會選擇同一家服務商”的時候，表示愿意和同一家服務商繼續(xù)合作，但如果出現重大失誤或者需求無法滿足的情況 會考慮更換服務商，目前該企業(yè)在微信開店方面有需求，希望電子商務軟件能夠

50、便捷、順暢地對接移動端。,來源：艾瑞咨詢。,某服裝類中型企業(yè)電子商務軟件需求分析,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,40,小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)基本信息整合 8家小微企業(yè)基本信息及電子商務發(fā)展現狀整合,來源：艾瑞咨詢。,。,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,41,小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)軟件需求匯總 8家小微企業(yè)基本信息及電子商務發(fā)展情況：受訪的8家小微企業(yè)，覆蓋服裝、美妝、小家電、書籍、健身器材等行業(yè)，年 收入在500萬以下，員工數在50人以下，電子商務發(fā)展階段不等，包括純電商企業(yè)、線上為主兼有線下的企業(yè)以及線下為 主線上輔助的企業(yè)等。各家在電商軟件方面，基本沒有自建IT團隊，或自建團隊無法完

51、全滿足企業(yè)需求，主要和第三方電 商軟件服務商合作，現階段沒有官網，主要在電商平臺銷售，入駐的平臺集中在淘寶、天貓上。 企業(yè)在電子商務軟件上的需求匯總：相比較而言，小微企業(yè)在選擇電商軟件服務商的時候，對價格表現出了一定的敏感 度，同時也受到銷售、客服的溝通對接能力影響，在被問及“后續(xù)是否會選擇同一家服務商”的時候，小微企業(yè)表示會根 據業(yè)務發(fā)展需求調整，如果不匹配新型需求則會考慮更換。對未來，他們希望移動端功能加強、軟件模塊組合、服務打包 銷售等。 8家小微企業(yè)電子商務軟件需求匯總分析,來源：艾瑞咨詢。,,1,,2,,3,,4,,中國電子商務軟件行業(yè)趨勢分析,,5,,6,,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展

52、概述,,附錄,,中國電子商務軟件行業(yè)市場規(guī)模,,中國電子商務軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,42,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展趨勢,趨勢一：市場規(guī)模日益擴大，集聚效應更加明顯 隨著電子商務行業(yè)的快速發(fā)展，特別是移動端的開拓、線上線下的延伸以及云技術的革新，商家在電子商務管理軟件方面 的需求越來越旺盛，中國電子商務軟件市場整體規(guī)模將不斷擴大，市場競爭日愈激烈，市場集中度不斷加強。 艾瑞分析認為，2015-2016年中國電子商務軟件行業(yè)或將迎來新一輪洗牌。商派、管易、網店管家、E店寶、又一城、百 勝等核心企業(yè)在綜合服務能力上的優(yōu)勢將更加明顯，中小型企業(yè)更適合深耕垂直細分領域，將專業(yè)軟

53、件做到極致。,來源：艾瑞咨詢。,,43,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展趨勢,來源：艾瑞咨詢。,,趨勢二：與“聚石塔”合作加強，云端協同發(fā)力 相對于傳統線下零售，電子商務行業(yè)變化多，軟件更新迭代快，數據處理要求高，而云端的實時性、共享性在一定程度上 契合了電商的發(fā)展需求，在未來或成中國電子商務軟件行業(yè)重要趨勢。對電子商務軟件服務商來說，和阿里的“聚石 塔”、“百川”、京東的“京東云”等平臺合作，在人員投入、銷售成本、服務成本、技術開發(fā)上均有利好。 在平臺與電子商務軟件服務商的關系方面，平臺主要提供電商云及組件服務，基礎設施開放共享，標準化程度高，針對性 較弱；電子商務軟件服務商則滿足商家交易管理、訂單

54、管理、客戶關系維護等個性化、多樣化的需求，針對性更強。兩者 協同發(fā)力、互生共榮，未來合作將進一步加強，共同服務于各類商家，推動行業(yè)蓬勃發(fā)展。 阿里“聚石塔”： 提供電商云及組件服 務，基礎設施開放共 享，標準化程度高； 電商軟件服務商： 提供交易、訂單、客 戶關系等管理維護服 務，需求針對性強， 個性化特征明顯。,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,98.5%,94.2%,85.5%,66.3%,49.4%,38.9%,32.4%,28.8%,1.5%,5.8%,14.5%,33.7%,50.6%,61.1%,67.6%,71.2%,2011-2018年中國網購交易額PC端和移動端占比預測

55、,趨勢三：移動端軟件功能改進，跨終端信息對接 移動互聯網的普及、網民購物習慣的變化、移動購物場景的完善、移動支付應用的推廣、核心網購企業(yè)移動端布局力度的 加大，共同推動了中國移動購物市場的快速發(fā)展，2014年該市場交易規(guī)模超9000億元，移動端滲透率達到33.7%，未來幾 年仍將繼續(xù)保持強勢增長態(tài)勢，艾瑞預計2015年移動端將超過PC端，移動電商進入全盛時代。 移動購物市場的快速發(fā)展使移動端成為商家重要發(fā)力點，未來，移動端電子商務軟件需求將不斷增強，商派、管易、網店 管家、E店寶、又一城、百勝等核心電子商務軟件服務商紛紛加強移動端軟件功能，通過連結鍵、云同步等方式實現跨終 端信息對接。但目前，

56、移動端由于屏幕大小有限，更多地被作為查詢和分享的工具，作為操作端仍有較大提升空間。,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展趨勢,來源：艾瑞咨詢。,,,,201120122013 PC網絡購物交易規(guī)模占比,2016e2017e2018e 移動網絡購物交易規(guī)模占比,2014,2015e,,100%,,,,50%,,,,,,,,,移動端33.7%,45,PC端66.3%,2014年網絡購物交易額 PC、移動占比,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展趨勢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,趨勢四：線上線下一體化整合，全渠道數據打通 近年來，中國網絡零售市場中，垂直行業(yè)快速發(fā)展、本地生活服務O2O平臺大量涌現，本地

57、生活服務O2O市場進入高速發(fā) 展階段，艾瑞數據顯示，2014年中國本地生活服務O2O市場模達到2350.8億元，預計未來仍將繼續(xù)增長，2017年規(guī)?；?將超過4500億元，在此背景下，品牌商的全渠道管理需求日漸凸顯。 對電子商務軟件服務商來說，提高線上線下一體化整合能力，做到數據打通、系統共融，是未來重要發(fā)展趨勢之一。電子 商務軟件服務商核心企業(yè)中，商派推出商派ONex解決方案、百勝推出百勝E3全渠道零售商務平臺，管易、網店管家、E 店寶、又一城等企業(yè)也舉措頻頻。 2010-2017年中國本地生活服務O2O市場規(guī)模及增長率,注釋：1.本地生活服務O2O市場規(guī)模是餐飲、婚慶、休閑娛樂、親子、美容

58、美護及酒店細分行業(yè)O2O市場規(guī)模之和；2.本地生活服務O2O滲透率=本地生活服務線上市場規(guī)模/本地生活 服務整體市場規(guī)模*100%；3.不同細分行業(yè)線上滲透率綜合行業(yè)專家、公開資料及艾瑞研究積累。 來源：根據公開資料整理及艾瑞統計模型核算。,447.6,748.2,1717.2 1184.4,2350.8,4545.1 3866.1 3091.8,67.1%,58.3%,45.0%,36.9%31.5%25.0%,17.6%,,,,2010201120122013 本地生活服務O2O市場規(guī)模（億元）,2015e2016e 增長率（%）,2014,2017e,,6000,,,,3000,,,,,,46,,1,,2,,3,,4,,附錄,,5,,6,,中國電子商務軟件行業(yè)發(fā)展概述,,中國電子商務軟件行業(yè)市場規(guī)模,,中國電子商務軟件行業(yè)企業(yè)分析,,中國電子商務軟件行業(yè)需求分析,,中國電子商務軟件行業(yè)趨勢分析,47,