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1、市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)
市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)
2010/01/05
一、中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)現(xiàn)狀
20世紀(jì)八十年代中后期以來,市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)在中國(guó)內(nèi)地誕生發(fā)展。據(jù)估計(jì),目前中國(guó)有市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)1500家,形成一定規(guī)模的有400至500家,規(guī)模較大、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)良好的有50家,且都集中在北京、上海、廣州三個(gè)城市。2003年行業(yè)總營(yíng)業(yè)額達(dá)到30億元人民幣,比2002年增加20%,占世界調(diào)研市場(chǎng)總營(yíng)業(yè)額的1.6%。從世界調(diào)研市場(chǎng)占有率來看,我國(guó)市場(chǎng)調(diào)研業(yè)的總營(yíng)業(yè)額很小。但與GDP的增長(zhǎng)比例相比較,市場(chǎng)調(diào)研
2、行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)調(diào)研業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)之一,是2004年我國(guó)首次推出調(diào)查分析師資格認(rèn)證。它是中國(guó)十大職業(yè)資格認(rèn)證之一。從目前的狀況看,不少市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)提供的市場(chǎng)信息的層次和深度,以及信息的可靠性和有效性往往達(dá)不到要求,究其原因,主要還是缺少調(diào)查分析的專業(yè)人才。調(diào)查分析師資格認(rèn)證,有助于提高整個(gè)行業(yè)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和學(xué)歷層次,提高調(diào)查與分析的質(zhì)量與效率,促進(jìn)行業(yè)專業(yè)化進(jìn)程。
市場(chǎng)調(diào)研是一個(gè)新興行業(yè),還存在許多不足,亟待完善和發(fā)展。因此,有必要對(duì)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)在國(guó)際上和我國(guó)的發(fā)展作一比較和分析,使中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)更加科學(xué)化、專業(yè)化、國(guó)際化,這也是我國(guó)今后市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
二、中
3、國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)比較分析
在發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家,市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)已經(jīng)有近100年的發(fā)展歷史,到如今已相當(dāng)成熟。中國(guó)與國(guó)外先進(jìn)的市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)差距很大,跨國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)與內(nèi)地市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)相比,也出現(xiàn)明顯的整體優(yōu)勢(shì)。從行業(yè)內(nèi)部來看,目前在中國(guó)內(nèi)地的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu),按組成方式不同,可分為四類:民營(yíng)機(jī)構(gòu)、國(guó)有企業(yè)和政府機(jī)關(guān)主辦機(jī)構(gòu)、跨國(guó)機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)研究和新聞單位創(chuàng)辦機(jī)構(gòu)。跨國(guó)機(jī)構(gòu)占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)調(diào)研市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)份額。形成這種力量對(duì)比懸殊的局面,主要有三方面的原因:
1、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的客戶需求。外資調(diào)研公司擁有較雄厚的資金及外資背景,業(yè)務(wù)覆蓋面較廣,而且能直接得到跨國(guó)公司的客源,客源相對(duì)比較充足。相比之下,我國(guó)市場(chǎng)
4、調(diào)研公司的業(yè)務(wù)范圍主要集中在國(guó)內(nèi)的幾個(gè)大城市,其銷售額主要來源于外資、合資企業(yè),顧客市場(chǎng)規(guī)模還是比較少。
2、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的形式。按市場(chǎng)調(diào)研工作的性質(zhì)分,在中國(guó)的跨國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)大體上可分兩類。一類是市場(chǎng)上獨(dú)立的調(diào)研企業(yè),包括了各種調(diào)研組織如廣告代理商、定制或?qū)m?xiàng)調(diào)研企業(yè)、辛迪加服務(wù)企業(yè)等;另一類是企業(yè)自己的營(yíng)銷調(diào)研部門。目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)主要集中在“定制或?qū)m?xiàng)調(diào)研服務(wù)”和“現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)”兩個(gè)層面上。定制調(diào)研是目前我國(guó)本土調(diào)研業(yè)業(yè)務(wù)最集中的領(lǐng)域。我國(guó)雖有1500多家調(diào)研機(jī)構(gòu)從事此項(xiàng)業(yè)務(wù),但調(diào)研規(guī)模和范圍要小得多,業(yè)務(wù)范圍主要集中在國(guó)內(nèi)的幾個(gè)大城市,極少有國(guó)內(nèi)公司的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至境外。而更多的
5、小公司多是屬于“現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)公司”,主要接受國(guó)外企業(yè)或國(guó)內(nèi)同行的委托,經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。
3、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)水平。外資調(diào)研公司有強(qiáng)大的國(guó)際技術(shù)背景,有母公司帶來比較成熟的經(jīng)營(yíng)管理模式,在操作上比較規(guī)范和科學(xué)。他們?cè)谌肆Y源上的投入也比較大,較好的薪酬福利待遇與發(fā)展平臺(tái),有良好的培訓(xùn)機(jī)制,往往能吸引高素質(zhì)的人才。公司內(nèi)的專業(yè)化分工也比較明確。國(guó)內(nèi)很多調(diào)研公司經(jīng)驗(yàn)不足,從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)不高。一方面,對(duì)某個(gè)市場(chǎng)或某個(gè)領(lǐng)域的基本知識(shí)或基本的市場(chǎng)敏感度都不具備的情況下,進(jìn)行市場(chǎng)研究很困難。另一方面,很多目前在國(guó)內(nèi)研究領(lǐng)域流行的模型都是從國(guó)外直接照搬來的,缺乏在國(guó)內(nèi)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn),更不用說是否進(jìn)行過基于國(guó)內(nèi)
6、市場(chǎng)環(huán)境的二次加工。
從行業(yè)的外部環(huán)境來看:
(1)行業(yè)規(guī)范和行業(yè)自律。發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)在經(jīng)過產(chǎn)生、發(fā)展、成熟、再發(fā)展的成長(zhǎng)過程中,不斷提升,不斷規(guī)范,已經(jīng)形成了較成熟的行業(yè)規(guī)范。中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)目前缺乏一個(gè)完整的管理制度。中國(guó)市場(chǎng)研究需求增長(zhǎng)很快,但是研究規(guī)范、行業(yè)自律的發(fā)展速度都沒有充分滿足市場(chǎng)的需求。
(2)企業(yè)和消費(fèi)者的市場(chǎng)調(diào)研觀念。在國(guó)外,“決策前先調(diào)查”的觀念深入各個(gè)企業(yè)。而我國(guó)一些企業(yè)尤其是傳統(tǒng)的國(guó)有企業(yè)還沒有完整的現(xiàn)代企業(yè)營(yíng)銷觀念,對(duì)流動(dòng)、復(fù)雜、多變的信息缺乏敏感。中國(guó)的企業(yè)很多還是靠感覺營(yíng)銷,也就不像國(guó)外的企業(yè)先把市場(chǎng)上非常具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來,利用數(shù)據(jù)說話,進(jìn)行科
7、學(xué)決策。此外,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)調(diào)研缺乏一種健康的認(rèn)識(shí)。消費(fèi)者在接受滿意度調(diào)查時(shí),經(jīng)常是“前10分鐘好好回答,后10分鐘隨便說說”,調(diào)研結(jié)果令人將信將疑。
(3)研究領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。三百年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為西方市場(chǎng)調(diào)研業(yè)與市場(chǎng)調(diào)研客戶提供了共同的高度發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,這個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定、信息充分。調(diào)研公司的產(chǎn)品信息主要集中于管理咨詢與戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)分析部分。與此相對(duì)應(yīng)的是國(guó)內(nèi)由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初建,產(chǎn)業(yè)環(huán)境往往呈現(xiàn)多變狀態(tài)。中國(guó)的市場(chǎng)調(diào)研師如果想完成一個(gè)真正優(yōu)秀的項(xiàng)目,就必需從產(chǎn)業(yè)分析入手?,F(xiàn)實(shí)的選擇是調(diào)查研究師往往并不具備產(chǎn)業(yè)的深入認(rèn)識(shí)。這就給中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。深入產(chǎn)業(yè)分析基礎(chǔ)上的管理與戰(zhàn)略咨
8、詢投入太大;而沒有產(chǎn)業(yè)分析基礎(chǔ)的研究項(xiàng)目是很難讓企業(yè)滿意的。
由我國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)發(fā)展的比較和分析,總結(jié)出我國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)的特點(diǎn)為:1、市場(chǎng)調(diào)研業(yè)是一個(gè)極富增長(zhǎng)潛力的行業(yè)。2、調(diào)研機(jī)構(gòu)普遍組織規(guī)模較小,綜合實(shí)力偏弱,投入資金過少。3、調(diào)研技術(shù)水平較低,缺乏市場(chǎng)調(diào)研的專業(yè)人才。4、市場(chǎng)調(diào)研業(yè)尚缺乏成熟、有效的行業(yè)規(guī)范。5、客戶企業(yè)普遍缺乏完整的現(xiàn)代企業(yè)營(yíng)銷理念。6、研究領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)環(huán)境不穩(wěn)定,信息不對(duì)稱。
三、政策建議
1、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范與行業(yè)自律。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該完善整個(gè)行業(yè)的管理制度,包括公平定價(jià),建立有效約束市場(chǎng)調(diào)研業(yè)的操作規(guī)范,提高市場(chǎng)調(diào)查與研究的透明度等。還要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研業(yè)的法律意識(shí),使其
9、嚴(yán)格遵守國(guó)家的法規(guī)、政策,接受輿論與社會(huì)的監(jiān)督。
2、重視產(chǎn)業(yè)環(huán)境,形成行業(yè)上的專業(yè)化。所謂形成行業(yè)上的專業(yè)化,是使那些對(duì)某一行業(yè)特別熟悉的公司或針對(duì)自身有實(shí)力的行業(yè)轉(zhuǎn)變成專門行業(yè)的專門化公司,從而通過市場(chǎng)細(xì)分降低成本、提高質(zhì)量。中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)專業(yè)化趨勢(shì)必將導(dǎo)致缺失產(chǎn)業(yè)分析基礎(chǔ)的綜合咨詢公司漸漸被市場(chǎng)所拋棄,立足于專業(yè)產(chǎn)業(yè)、特定知識(shí)領(lǐng)域的小咨詢公司成為市場(chǎng)主體。
3、提高調(diào)研人員素質(zhì),激發(fā)他們的創(chuàng)新精神。調(diào)研機(jī)構(gòu)首先要加強(qiáng)對(duì)調(diào)研人員的錄用、評(píng)審制度,其次要加強(qiáng)對(duì)調(diào)研人員的培訓(xùn),為人才提供發(fā)展平臺(tái)。對(duì)調(diào)研人員的培訓(xùn)可以采取以下方式:一是培訓(xùn)員工學(xué)習(xí)國(guó)外的新技術(shù)和新方法;二是進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與交
10、流;三是與國(guó)內(nèi)著名的跨國(guó)公司進(jìn)行交流、合作。此外,要建立激勵(lì)機(jī)制,以提高調(diào)研人員的創(chuàng)新精神。
4、加強(qiáng)和深化現(xiàn)代企業(yè)營(yíng)銷調(diào)研觀念。企業(yè)要重視市場(chǎng)調(diào)研在企業(yè)營(yíng)銷中的作用,樹立完整的、科學(xué)的現(xiàn)代營(yíng)銷理念。企業(yè)要建立自己的調(diào)研部門,尤其是傳統(tǒng)的國(guó)有企業(yè),可以通過統(tǒng)計(jì)部門向此轉(zhuǎn)型,發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在市場(chǎng)中的信息和咨詢職能。企業(yè)一方面通過培訓(xùn)提高從業(yè)人員素質(zhì),讓他們系統(tǒng)學(xué)習(xí)營(yíng)銷調(diào)研專業(yè)知識(shí);另一方面,引進(jìn)人才,招聘具有較高營(yíng)銷、統(tǒng)計(jì)專業(yè)水平的大學(xué)生、研究生,運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制集中一批高素質(zhì)、分析能力強(qiáng)的營(yíng)銷調(diào)研人員。
5、加大調(diào)研機(jī)構(gòu)的技術(shù)和資金投入。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)要增加技術(shù)裝備、硬件設(shè)施的投入和其他資金投入。這些可以擴(kuò)大市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的規(guī)模,有效保證市場(chǎng)調(diào)研的質(zhì)量。更重要的是更多采用規(guī)范的營(yíng)銷調(diào)研方法和技術(shù),如:觀察法、小組焦點(diǎn)訪談法及搞抽樣調(diào)查技術(shù)等。同時(shí)還要有效利用統(tǒng)計(jì)軟件與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),為營(yíng)銷調(diào)研提供智力支持。