《2018年深圳市政府債券招標發(fā)行規(guī)則》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2018年深圳市政府債券招標發(fā)行規(guī)則（9頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2018年深圳市政府債券招標發(fā)行規(guī)則 第一條招標方式 采用招標方式發(fā)行的2018年深圳市政府債券，通過財 政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)、財政部上海證券交易所政府債券發(fā) 行系統(tǒng)或財政部深圳證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)（以下簡 稱招標系統(tǒng)），面向2018年深圳市政府債券承銷團成員（以 下簡稱承銷團成員）招標發(fā)行，采用單一價格荷蘭式招標方 式，招標標的為利率。全場最高中標利率為當期深圳市政府 債券票面利率，各中標承銷團成員按面值承銷。 第二條投標限定 （一）投標標位限定。 投標標位變動幅度為0.01%。每一承銷團成員最高、最 低標位差為30個標位，無需連續(xù)投標。投標標位區(qū)間為招 標日

2、前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）中國債券 信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期的國債收 益率算術平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計算到 0.01%）之間。 （二）投標量和承銷額限定。 投標量。主承銷商的最低投標限額為每期債券發(fā)行量的 8%；承銷團一般成員的最低投標限額為每期債券發(fā)行量的 3%，單個承銷團成員的最高投標額無比例限制。單一標位最 低投標限額原則上為0.1億元，最高投標限額無比例限制。 投標量變動幅度為最低投標限額的整數(shù)倍。 最低承銷額。主承銷商最低承銷額為每期債券發(fā)行量的 6%。 上述比例計算均四舍五入精確到與最低投標限額相等， 一般為

3、0.1億元。 第三條中標原則 （一）中標募入順序。 按照低利率優(yōu)先的原則對有效投標逐筆募入，直到募滿 招標額或?qū)⑷客稑四纪隇橹埂? （二）最高中標利率標位中標分配順序。 以各承銷團成員在最高中標利率標位投標量為權數(shù)平 均分配，最小中標單位原則上為0.1億元，分配后仍有尾數(shù) 時，按投標時間優(yōu)先原則分配。 第四條債權登記和托管 （一）在招標結束后15分鐘內(nèi)，各中標承銷團成員應 通過招標系統(tǒng)填制《債權托管申請書》，在中央國債登記結 算有限責任公司（以下簡稱國債登記公司）和中國證券登記 結算有限責任公司（以下簡稱證券登記公司）上海、深圳分 公司中選擇托管。逾期未填制的，系統(tǒng)

4、默認全部在國債登記 公司托管。 （二）券種注冊和承銷額度注冊。國債登記公司，證券 登記公司上海、深圳分公司根據(jù)招標結果辦理券種注冊，根 據(jù)各中標承銷團成員選擇的債券托管數(shù)據(jù)為各中標機構辦 理承銷額度注冊。 （三）深圳市政府債券的債權確立實行見款付券方式。 承銷團成員不遲于繳款日（招標日后第1個工作日）將發(fā)行 款繳入國家金庫深圳分庫。深圳市財政委員會（以下簡稱市 財政委）不遲于債權登記日（即招標日后第2個工作日）15： 00，將發(fā)行款入庫情況通知國債登記公司辦理債權登記和托 管，并委托國債登記公司將涉及證券登記公司上海、深圳分 公司分托管的部分，于債權登記日1600前通知

5、證券登記公 司上海、深圳分公司。 如在繳款日前未足額收到中標承銷團成員應繳發(fā)行款， 市財政委將不遲于債權登記日1500通知國債登記公司。國 債登記公司辦理債權登記和托管時，對市財政委未收到發(fā)行 款的相應債權暫不辦理債權登記和托管。對涉及證券登記公 司上海、深圳分公司分托管的部分，國債登記公司應不遲于 債權登記日1600書面通知證券登記公司上海、深圳分公司， 后者辦理債權登記和托管時，對市財政委未收到發(fā)行款的相 應債權暫不辦理債權登記和托管。對于未辦理債權確認的部 分，市財政委根據(jù)發(fā)行款收到情況另行通知國債登記公司處 理。國債登記公司如在債權登記日1500前未收到市財政委

6、 關于不辦理全部或部分債權登記的通知，證券登記公司上 海、深圳分公司在債權登記日1600前未收到國債登記公司 關于不辦理全部或部分分托管債權的通知，即辦理全部債權 登記和托管手續(xù)。 第五條應急處理 （一）招標系統(tǒng)客戶端出現(xiàn)技術問題，承銷團成員可以 在規(guī)定時間內(nèi)將內(nèi)容齊全的《地方政府債券發(fā)行應急投標 書》（以下簡稱《應急投標書》，詳見附件1）或《地方政府 債券債權托管應急申請書》（以下簡稱《債權托管應急申請 書》，詳見附件2）傳真至招標場所，委托招標場所代為投標 或托管債券，并應當及時撥打招標場所專用固定電話向市財 政委發(fā)行人員報告。 （二）在應急操作方式下，國債登記公司

7、、上海證券交 易所、深圳證券交易所（以下簡稱支持部門）應當如實填寫 應急投標情況記錄表，記錄收到《應急投標書》（或《債權 托管應急申請書》）的時間等有關內(nèi)容，核對密押后簽字確 認。 （三）市財政委發(fā)行人員應當審核《應急投標書》收到 的時間是否在投標截止時間前、《債權托管應急申請書》收 到的時間是否在債權托管截止時間前，是否按規(guī)定格式填 寫，是否字跡清晰、意思明確。對未按規(guī)定格式填寫、字跡 不清晰、意思不明確、密押核對不符、超過截止時間后收到 的《應急投標書》（或《債權托管應急申請書》），均做無效 處理。 （4） 《應急投標書》（或《債權托管應急申請書》）經(jīng) 市財政委發(fā)

8、行人員確認各項要素有效完整，并經(jīng)發(fā)行人員和 監(jiān)督員共同簽字確認后，由發(fā)行人員或發(fā)行人員委托支持部 門人員將應急投標信息錄入招標系統(tǒng)，并進行核對。 （5） 應急時間以發(fā)行現(xiàn)場收到《應急投標書》（或《債 權托管應急申請書》）的時間為準。應急投標截止時間為當 期深圳市政府債券投標截止時間，債權托管應急申請截止時 間為當期深圳市政府債券債權托管截止時間。 （6） 《應急投標書》（或《債權托管應急申請書》）錄 入招標系統(tǒng)后，申請應急的承銷團成員將無法通過招標系統(tǒng) 投標（或托管債權）。 （七）如承銷團成員既通過招標系統(tǒng)投標（或托管債 權），又進行應急投標（或債權托管），或進行多次應急

9、投標 （或債權托管），以最后一次有效投標（或債權托管）為準； 如承銷團成員應急投標（或債權托管）內(nèi)容與通過招標系統(tǒng) 投標（或托管債權）的內(nèi)容一致，不做應急處理。 （八）除市財政委通知延長應急投標時間外，晚于投標 截止時間的應急投標為無效投標。 （九）當支持部門確認招標時間內(nèi)招標系統(tǒng)或通訊主干 線運行出現(xiàn)問題時，市財政委發(fā)行人員將使用專用固定電話 或委托支持部門通知經(jīng)備案的承銷團成員聯(lián)系人、投標操作 人，延長招標時間半小時用于應急投標。 第六條分銷 深圳市政府債券分銷，是指在規(guī)定的分銷期內(nèi)，中標承 銷團成員將中標的全部或部分深圳市政府債券債權額度轉(zhuǎn)讓給非承銷團成員的行為。

10、 （一）分銷方式。深圳市政府債券采取場內(nèi)掛牌、場外 簽訂分銷合同等符合監(jiān)管要求的方式分銷。具體分銷方式以 當期發(fā)行文件規(guī)定為準。 （二）分銷對象。深圳市政府債券承銷團成員間不得分 銷。非承銷團成員通過分銷獲得的深圳市政府債券債權額 度，在分銷期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 （三）分銷價格。承銷團成員根據(jù)市場情況自定價格分 銷。 第七條其他 （一）為加強發(fā)債定價現(xiàn)場管理，確保發(fā)債定價過程公 平、規(guī)范、有序進行，招標發(fā)行現(xiàn)場的發(fā)行人員、監(jiān)督員分 別由市財政委會同有關職能部門派員擔任。 （二）本規(guī)則未作規(guī)定的，或者規(guī)定的內(nèi)容與當期深圳 市政府債券發(fā)行文件不一致的，以當期深圳市政府債券發(fā)行

11、 文件為準。 （三）本規(guī)則自公布之日起施行，有效期至2018年12月31日。 附件：1．地方政府債券發(fā)行應急投標書 2．地方政府債券債權托管應急申請書 - 7 - 附件1 地方政府債券發(fā)行應急投標書 業(yè)務憑單號：A01 深圳市財政委員會： 由于（具體闡釋應急投標原因），現(xiàn)以書面形式發(fā)送發(fā)行應急投標書。我單位承諾：本應急投標書由我單位授權經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實、準確、完整，具有與系統(tǒng)投標同等效力，我單位自愿承擔應急投標所產(chǎn)生風險。 投標方名稱： 證券賬號： 投標日期：年月日【要素1】 電子密押: 債券代碼：[要素2] 投標標位（％或兀/百兀面值） :投標里

12、（億兀） 標位1【要素3】 ;投標量【要素4】 標位2 :投標里 標位3 ;投標里 標位4 r投標里 標位5 投標里 標位6 投標里 合計 注：本應急投標書包含我單位本次投標的所有標位信息 （16位數(shù)字） 經(jīng)辦人簽字或蓋章: 復核人簽字或蓋章: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話： 單位印章 年月日 注意事項： 1、單位印章應與投標方名稱相符。 2、應急投標書填寫須清晰，不得涂改。 3、本應急申請書進行電子密押計算時共有4項要素，其中要素1在電子密押器中已默 認顯示，如與應急投標

13、書不符時，請手工修正密押器的要素1;要素2-4按應急投標書 所填內(nèi)容順序輸入密押器，輸入內(nèi)容與應急投標書填寫內(nèi)容必須完全一致。 4、發(fā)行室電話見招標日應急投標書。 附件2 地方政府債券債權托管應急申請書 業(yè)務憑單號：A02 深圳市財政委員會：一 經(jīng)辦人簽字或蓋章: 復核人簽字或蓋章: （16位數(shù)字） 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話： 單位印章 由于（具體闡釋應急原因），現(xiàn)以書面形式發(fā)送（債券名稱）債權托管應急申請書。我單位承諾：本應急托管申請書由我單位授權經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實、準確、完整，具有與系統(tǒng)投標同等效力，我單位自愿承擔應急托管所產(chǎn)生風險。 投標方名稱： 證券賬號：

14、 申請日期：年月日【要素1】 債券代碼：[要素2] 托管機構 托管面額（億元） 國債登記公司【要素3】 證券登記公司（深圳） 證券登記公司（上海） 合計【要素4】 電子密押: 年月日 注意事項： 1、單位印章應與投標方名稱相符。 2、應急申請書填寫須清晰，不得涂改。 3、本應急申請書進行電子密押計算時共有4項要素，其中要素1在電子密押器中已默 認顯示，如與應急申請書不符時，請手工修正密押器的要素1;要素2-4按應急申請書 所填內(nèi)容順序輸入密押器，輸入內(nèi)容與應急申請書填寫內(nèi)容必須完全一致。 4、發(fā)行室電話見招標日債權托管應急申請書。 -9 -