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中國(guó)綠豆進(jìn)出口貿(mào)易狀況及產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì) 2 一 我國(guó)綠豆基本概況 1 我國(guó)綠豆種植區(qū)域分布 注 北方春播區(qū)和北方夏播區(qū)為我國(guó)綠豆主要產(chǎn)區(qū) 3 2 我國(guó)綠豆種植面積 總產(chǎn)量 消費(fèi)量從2000年起 我國(guó)綠豆種植面積逐步擴(kuò)大 主要是受國(guó)內(nèi)綠豆市場(chǎng)需求的帶動(dòng) 隨著我國(guó)人們生活水平的提高 綠豆深加工種類的增多 加上2003年發(fā)生SARS疫病后 食用綠豆的消費(fèi)數(shù)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng) 4 2000 2008年綠豆種植面積 總產(chǎn)量 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量測(cè)算 注 農(nóng)業(yè)部小雜糧指導(dǎo)組提供 5 二 中國(guó)綠豆近年出口情況 1 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 各大洲增減情況 6 我國(guó)綠豆2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 對(duì)全球出口11萬(wàn)噸 同比減少13 7 其中亞洲地區(qū)減少16 6 歐洲地區(qū)增加2 4 北美洲地區(qū)減少5 9 7 2 2007 08產(chǎn)季 07 9 08 7 出口排前十位的國(guó)家和地區(qū) 8 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆出口數(shù)量排前十位的國(guó)家和地區(qū) 出口數(shù)量占到本產(chǎn)季目前出口總量的94 5 比上一產(chǎn)季同期上升了2 1 雖然對(duì)香港 60 菲律賓 50 臺(tái)灣省 22 出口數(shù)量下降幅度比較大 但我主銷市場(chǎng)日本 14 越南 12 韓國(guó) 7 保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭 3 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆分月出口走勢(shì)情況 10 4 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆出口數(shù)量總體較上一產(chǎn)季下降13 7 為11萬(wàn)噸 由于收購(gòu)價(jià) 運(yùn)費(fèi)等出口成本增加 出口總金額較上一產(chǎn)季上升8 為1億美元 5 2007 08產(chǎn)季我國(guó)綠豆主要出口口岸 12 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆出口口岸主要集中在大連 南寧和天津口岸 這3個(gè)省市的綠豆出口量達(dá)到11萬(wàn)噸 占全國(guó)綠豆出口量的比重96 其中 大連口岸綠豆出口量6 3萬(wàn)噸 占國(guó)內(nèi)綠豆出口總量的56 南寧口岸綠豆出口量2 8萬(wàn)噸 占國(guó)內(nèi)綠豆出口總量的25 天津口岸綠豆出口量1 6萬(wàn)噸 占國(guó)內(nèi)綠豆出口總量的15 6 2007 08產(chǎn)季我國(guó)綠豆主要出口省份 14 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆出口數(shù)量排位第一的為吉林省 出口數(shù)量2 9萬(wàn)噸 占本產(chǎn)季出口總量的25 排位第二的為廣西省 出口數(shù)量2 8萬(wàn)噸 占本產(chǎn)季出口總量的25 排位第三的為遼寧省 出口數(shù)量2 1萬(wàn)噸 占本產(chǎn)季出口總量的19 前三名出口數(shù)量為8萬(wàn)噸 占本產(chǎn)季出口總量的69 15 三 中國(guó)綠豆近年進(jìn)口情況 三 中國(guó)綠豆近年進(jìn)口情況從2004 05產(chǎn)季開(kāi)始大量進(jìn)口綠豆 主要從東盟國(guó)家進(jìn)口 其中緬甸是我國(guó)進(jìn)口綠豆最多的國(guó)家 由于緬甸綠豆價(jià)格較低 國(guó)內(nèi)通過(guò)云南省進(jìn)口數(shù)量呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì) 16 1 2006 07產(chǎn)季中國(guó)綠豆進(jìn)口情況 17 2006 07產(chǎn)季我國(guó)進(jìn)口綠豆數(shù)量為6467噸 緬甸 泰國(guó) 印尼分別為進(jìn)口來(lái)源國(guó)前三位 合計(jì)進(jìn)口總數(shù)量為6450噸 其中緬甸5903噸 約占91 18 2 2007 08產(chǎn)季中國(guó)綠豆進(jìn)口情況 19 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)進(jìn)口綠豆數(shù)量為83159噸 緬甸 泰國(guó) 印尼分別為進(jìn)口來(lái)源國(guó)前三位 合計(jì)進(jìn)口總數(shù)量為83158噸 其中緬甸82429噸 占99 20 3 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆主要進(jìn)口省份2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 我國(guó)綠豆進(jìn)口數(shù)量居第一位的是云南省 該省綠豆進(jìn)口數(shù)量為72184噸 而第二位是廣東省 該省綠豆進(jìn)口數(shù)量為3598噸 第三位是北京市 綠豆進(jìn)口數(shù)量為2804噸 21 22 四 全球綠豆主要生產(chǎn) 出口國(guó)情況 1 緬甸市場(chǎng)自90年代起 緬甸作為主要供應(yīng)國(guó)參與國(guó)際豆類市場(chǎng) 近年來(lái) 緬甸每年向國(guó)際市場(chǎng) 主要是向亞洲出口各種豆類100萬(wàn)噸以上 出口金額超過(guò)5億美元 緬甸貨幣是克雅特 目前匯率為1美元 1100克雅特 緬甸豆類主要分為兩塊 一塊是主要作物 黑皮綠豆 鴿子豌豆 綠豆 這三種豆產(chǎn)量占緬甸豆類總產(chǎn)量的70 以上 另一塊是特種作物 黑眼豆 紅蕓豆 鷹嘴豆 23 黑皮綠豆主要在緬甸南部種植 每年11月水稻收割后 在土地干燥時(shí)種植 從11月到第二年2月種植 不需要灌溉和雨水 3個(gè)月的生長(zhǎng)作物 在2月份進(jìn)行收獲 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量很小 最大的買主是印度 其次是巴基斯坦 中國(guó) 出口到中國(guó) 幾乎全部是通過(guò)邊界的道路運(yùn)輸 黑皮綠豆品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)分為兩種 特優(yōu)質(zhì)量和一般質(zhì)量 特優(yōu)質(zhì)量即約90 留在3 25毫米孔的篩子上面的豆子 平均質(zhì)量即指同樣孔篩漏下去的豆子 總產(chǎn)量的35 是特優(yōu)質(zhì)量的豆子 24 2003 2007年緬甸黑皮綠豆的出口量 萬(wàn)噸 25 緬甸綠豆除了山區(qū) 可在全國(guó)各地種植 緬甸綠豆分為 雨季作物 僅在緬甸中部種植 冬季作物 可在全國(guó)各地種植 冬季作物的質(zhì)量一般好于雨季作物 后者有時(shí)在開(kāi)花或收獲時(shí)遭雨水的損失 緬甸綠豆有兩種品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 一種是緬甸南部生長(zhǎng)的規(guī)格在3 25毫米和3 5毫米以上的優(yōu)質(zhì)綠豆 一種是平均質(zhì)量的綠豆生長(zhǎng)于伊洛瓦底三角洲和緬甸中部 26 主要出口市場(chǎng)是印度 中國(guó) 馬來(lái)西亞和印尼 出口量約占產(chǎn)量的80 中國(guó)對(duì)綠豆的需求同印度的需求一樣強(qiáng)勁 有時(shí)甚至更盛 所有向中國(guó)的出口都為公路運(yùn)輸 通過(guò)邊界進(jìn)入中國(guó)云南省 中國(guó)是印度購(gòu)買緬甸綠豆最大的競(jìng)爭(zhēng)者 中國(guó)東部出口綠豆 同時(shí)中國(guó)的西部從緬甸通過(guò)邊界進(jìn)口綠豆 27 2003 2007緬甸綠豆的出口量 萬(wàn)噸 28 緬甸綠豆主要品種是 毛雜豆 明毛混雜 和 油綠豆 明綠豆 兩種 在中國(guó)的主要用途是生產(chǎn)脫皮綠豆作為食品原料 部分用于發(fā)豆芽和綠豆湯 2007年的價(jià)格 毛雜豆在7 12月價(jià)格上漲4800 5200元 噸 2008年價(jià)格下跌 上半年價(jià)格為 明綠豆 5600 4200元 噸 毛雜豆 5300 3700元 噸 同期價(jià)格比國(guó)產(chǎn)綠豆低400 600元 噸 29 緬甸綠豆的品質(zhì)經(jīng)過(guò)篩選也很不錯(cuò) 主要還是價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力 做小包裝則中國(guó)東北產(chǎn)的綠豆外觀和色澤更好 目前主要進(jìn)口口岸為云南瑞麗市 進(jìn)口關(guān)稅全免 增值稅按照3000元 噸價(jià)格由海關(guān)征收13 對(duì)緬甸農(nóng)民來(lái)說(shuō) 豆類是經(jīng)濟(jì)作物 只要有更多的投資和較好的技術(shù) 豆類就能增產(chǎn) 預(yù)計(jì)緬甸出口豆類的能力將進(jìn)一步增加 30 2 泰國(guó)市場(chǎng)泰國(guó)綠豆2007年度出口中國(guó)的數(shù)量極少 相反地 泰國(guó)開(kāi)始從緬甸大量進(jìn)口綠豆 據(jù)泰方農(nóng)業(yè)研究機(jī)構(gòu)分析 泰國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)綠豆及制品的需求量年均增長(zhǎng)幅度約4 由于泰國(guó)國(guó)內(nèi)的綠豆產(chǎn)量近年變化不大 約在20萬(wàn)噸左右 加上泰國(guó)種植木薯和甘蔗效益好于綠豆 使一些農(nóng)民轉(zhuǎn)向種植木薯和甘蔗 導(dǎo)致泰國(guó)開(kāi)始進(jìn)口綠豆 31 3 印度市場(chǎng)印度是世界豆類生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó) 印度豆類生產(chǎn)量占世界25 消費(fèi)量占27 豆類用于食品使用占34 印度豆類生產(chǎn)不能滿足本國(guó)消費(fèi) 需要進(jìn)口豆類產(chǎn)品補(bǔ)充內(nèi)需 32 印度是一個(gè)消費(fèi)水平較低的國(guó)家 由于宗教信仰的原因 很多消費(fèi)者攝入蛋白質(zhì)和熱量的主要來(lái)源是谷物和豆類 很多富人和非素食者也有消費(fèi)豆類的習(xí)慣 印度人北方以小麥 玉米 豆類等為主 東部和南方沿海地區(qū)以大米為主 中部德干高原則以小米和雜糧為主 印度人喜歡用馕 蘸上以用豌豆 綠豆等各類豆制品熬成的豆湯吃 33 印度進(jìn)口約80 的豆子屬于一般平均品質(zhì) 只要商品能夠達(dá)到一般平均品質(zhì) 價(jià)格越低越有市場(chǎng) 對(duì)高價(jià)高質(zhì)量的商品不是很感興趣 印度一般購(gòu)買的是緬甸一般平均品質(zhì)或美國(guó) 加拿大2級(jí)或稍好些的貨物 購(gòu)買以原料豆為主 很少進(jìn)口加工后的產(chǎn)品 34 豆類進(jìn)口稅2001年后為10 印度對(duì)WTO所承諾的豆類進(jìn)口關(guān)稅上限為 干豌豆50 其他豆類100 相對(duì)于目前的低關(guān)稅水平 印度政府有很大的調(diào)整余地 印度政府今年延長(zhǎng)了本國(guó)豆類出口的禁令 根據(jù)新規(guī)定 禁令將持續(xù)到2009年3月31日 本禁令適用于除鷹嘴豆以外的其它豆類 35 五 全球綠豆主要進(jìn)口國(guó)情況 五 全球綠豆主要進(jìn)口國(guó)情況韓國(guó)市場(chǎng)1 韓國(guó)綠豆年消費(fèi)量約1萬(wàn)噸 國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量3000噸 因?yàn)橛蠾TO進(jìn)口義務(wù) 能進(jìn)口14000噸 進(jìn)口商根據(jù)國(guó)內(nèi)供求進(jìn)行調(diào)整 因?yàn)檫M(jìn)口量少 政府不招標(biāo) 進(jìn)口關(guān)稅2008年為607 5 2 韓國(guó)從中國(guó)年進(jìn)口綠豆近兩年有所下降約5000多噸 主要消費(fèi)用途與日本基本相同 主要用于食品加工 發(fā)芽用 做綠豆沙 36 3 進(jìn)口從中國(guó) 緬甸 美國(guó)和加拿大進(jìn)口 4 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售價(jià)2008年為4400韓元 公斤 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為2060韓元 公斤左右 5 進(jìn)口規(guī)格要求 完善粒96 以上 不完善粒4 5 以下 雜質(zhì)0 5 以下 水分14 以下 發(fā)芽率90 以上 37 日本市場(chǎng)主銷市場(chǎng)日本不產(chǎn)綠豆 年消費(fèi)量約5萬(wàn)噸 日本進(jìn)口綠豆主要用于發(fā)豆芽 一般日本家庭很少用綠豆做菜 基本上是華人家庭使用 主要靠從中國(guó) 越南 緬甸 泰國(guó) 澳大利亞進(jìn)口 我國(guó)進(jìn)口數(shù)量約占日本進(jìn)口總量的70 38 日本豆芽菜生產(chǎn)廠家經(jīng)過(guò)多年的調(diào)研和實(shí)際應(yīng)用 確認(rèn)中國(guó)吉林省白城子地區(qū)和陜西省榆林地區(qū)所產(chǎn)綠豆最適于生產(chǎn)豆芽菜 該地區(qū)綠豆生產(chǎn)出的豆芽菜味甜 質(zhì)脆 芽體純白 抗腐爛 緬甸近年對(duì)日出口綠豆呈上升趨勢(shì) 因地處南方 按日商要求 為了防止病蟲 綠豆都必須要進(jìn)行熏蒸才能出口 這使緬甸對(duì)日出口短時(shí)間內(nèi)難以快速發(fā)展 39 越南市場(chǎng)越南每年綠豆消費(fèi)數(shù)量很大 主要用于食品加工配料 其國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不能滿足市場(chǎng)需要 經(jīng)我會(huì)了解 越南所有的豆芽都是拿中國(guó)的綠豆來(lái)發(fā)豆芽 每年越南進(jìn)口綠豆中也有部分轉(zhuǎn)銷到東盟其他國(guó)家 40 美國(guó)市場(chǎng)美國(guó)市場(chǎng)的綠豆 主要是華人從中國(guó)進(jìn)口 進(jìn)口的批量比較小 銷售時(shí)間較長(zhǎng) 主要華人超市和華人的 中國(guó)土產(chǎn)雜貨鋪 有銷售 美國(guó)人的大型超市里看不到有綠豆產(chǎn)品 紐約華人超市和土產(chǎn)雜貨店的價(jià)格相差較大 華人土產(chǎn)雜貨店一年四季都是一美元兩袋 每袋重量一磅 41 但在美國(guó)的寵物飼料的商店里 卻有綠豆加工的產(chǎn)品 主要是供家里養(yǎng)的金魚吃的 據(jù)店老板介紹 這些綠豆美國(guó)寵物食品加工公司從中國(guó)進(jìn)口的 全美國(guó)有四家專門用綠豆作為原料生產(chǎn)金魚飼料的廠家 42 歐洲市場(chǎng)歐洲地區(qū)不論華人還是當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)口綠豆主要用來(lái)發(fā)豆芽 43 六 中國(guó)綠豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 我國(guó)出口的綠豆產(chǎn)品如白城綠豆 榆林綠豆等品種至今尚未進(jìn)行過(guò)鑒定 由于長(zhǎng)期重復(fù)利用 沒(méi)有進(jìn)行選優(yōu)去劣和提純復(fù)壯 致使品種中原有的性狀己經(jīng)嚴(yán)重退化 特別是許多主要出口品種的粒型 粒色都發(fā)生了不同程度的變化 這些希望產(chǎn)區(qū)政府引起高度重視 44 目前緬甸綠豆產(chǎn)業(yè)仍有進(jìn)一步發(fā)展的潛力 而我國(guó)人口眾多 土地資源有限 如果品種退化問(wèn)題遲遲得不到有效解決 就可能出現(xiàn)目前國(guó)內(nèi)芝麻出口現(xiàn)狀 所以 要保護(hù)農(nóng)民種植綠豆的積極性 要鼓勵(lì)外貿(mào) 加工企業(yè)進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域 為農(nóng)民提供產(chǎn)前 產(chǎn)中 產(chǎn)后服務(wù) 產(chǎn)區(qū)政府 行業(yè)組織 有能力的企業(yè)要為中國(guó)品牌綠豆發(fā)展搭建橋梁 45 要建立雜豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系 國(guó)家要重視雜豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 在優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程實(shí)施中 使豆類生產(chǎn)享受玉米 小麥等大宗作物相同的糧食補(bǔ)貼 種子補(bǔ)貼 鐵路運(yùn)輸補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等 46 其次 將雜豆貿(mào)易的發(fā)展納入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的支持重點(diǎn) 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)雜豆出口的支持 規(guī)范生產(chǎn) 提高產(chǎn)品質(zhì)量 使更多的貧困地區(qū)從中受益 在農(nóng)業(yè)發(fā)展支持資金中 建立雜豆發(fā)展專項(xiàng)資金 重點(diǎn)扶植幾個(gè)優(yōu)勢(shì)品種的可持續(xù)發(fā)展 47 我國(guó)是雜豆的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó) 我國(guó)雜豆的種植面積約為330萬(wàn)公頃 年產(chǎn)量約為550萬(wàn)噸 雜豆的出口產(chǎn)品主要為蕓豆 綠豆 紅小豆等 2007 08產(chǎn)季 07 10 08 7 出口總量為93萬(wàn)噸 金額達(dá)7億美元 正因?yàn)檫@些出口貿(mào)易的開(kāi)展 帶動(dòng)了貧困地區(qū)農(nóng)民增收 并逐步走向富裕 謝謝 49 龍王傳說(shuō)